三季度智能音箱市场量跌额涨 高端趋势深化

洛图科技(RUNTO) 洛图科技(RUNTO) 2021-10-29 16:52

  导读:最新数据显示,今年三季度国内智能音箱市场销量同比下跌,7月创下今年以来最低月度销量。行业内新品频发,销售渠道不断拓展,市场正在向高端化方向升级。


  根据洛图科技(RUNTO)最新的《中国智能音箱零售市场月度追踪(Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》报告,2021年第三季度,中国智能音箱市场销量为779万台,同比下降1.5%;市场销额为22亿元,同比增长27.2%。


  分月度看,除了8月在新品频发的带动下规模有所增长,7月和9月同比均呈现下降,尤其7月更是创下了今年以来最低月度销量。


  中国智能音箱市场分季度销量走势



  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台


  从品牌看,根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2021年三季度,百度、天猫精灵、小米、华为位列前四,合计份额达到95.7%,中国智能音箱市场维持着较高的集中度。除此之外,喜马拉雅凭借优质内容和完善的产品布局占据一席之地,苹果通过价格更低的入门款HomePod mini抢占中高端市场份额, TOP4品牌份额较去年三季度下降1.9个百分点。


  2021年第三季度中国智能音箱主要厂商份额



  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%


  销量降幅收窄:新品频发+渠道创新


  尽管市场表现低迷,但头部品牌密集发布新品、积极拓展销售渠道等动作,成为第三季度智能音箱市场销量降幅收窄的主要原因。


  从新品角度看,根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2021年第三季度,智能音箱厂商共发布了12款产品,其中TOP4品牌占据9款。百度旗下潮牌“添添”发布两款智能屏产品,硬件配置向智能手机看齐,希望能从手机抢夺部分用户时长;天猫精灵继续完善屏幕音箱产品线,实现了从4寸到10寸以上不同规格的产品布局;小米推出两款无屏音箱,凭借高性价比在新品中位列前二;华为继续坚持高端音质产品路线,新增Sound系列2款新品,并推出其首款带屏音箱。


  从渠道角度看,社群平台(拼多多、微信、小红书)、短视频平台(抖音、快手)、直播平台(天猫、京东)、内容播放平台(爱奇艺、腾讯、优酷)等新兴渠道的作用正在涌现,为智能音箱市场获取增量空间。其中,随着一二线市场趋于饱和,下沉市场成为新的必争之地,主打下沉市场的拼多多份额快速提升。根据洛图科技(RUNTO)数据,2021年第三季度,拼多多在线上市场中的份额达到12%。


  销额上涨:市场高端化升级


  低迷的环境下,市场转而进行结构调整,高端化趋势不断深化。在市场规模上,与销量下降1.5%形成鲜明对比的是,销额逆势增长27%;在产品上,2021年三季度上市的12款新品中,半数产品定价800元以上,2000元以上的产品达到3款。


  根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2021年第三季度,中国智能音箱市场200元以下价格段份额为62.7%,较去年三季度下降2.9百分点;600元以上价格段份额达到8.5%,较去年同期增长6.8个百分点。


  中国智能音箱市场分价格段结构



  数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%


  在高端化的方向上,厂商采取了不同的策略。一个方向是围绕无屏音箱,通过提升音质实现升级,如与帝瓦雷合作的华为、对音质要求较高的Apple及专业出身的哈曼卡顿等传统音箱品牌。另一个方向是围绕屏幕音箱,通过加大尺寸、拓展场景实现溢价,如百度、天猫精灵、华为等推出的10英寸大屏音箱和教育屏产品。


  根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2020年第三季度,屏幕音箱市场份额为21.4%,较去年同期下降1.4个百分点。随着大屏产品的不断增多,8寸产品在屏幕音箱市场中的份额达到34.4%,较去年同期增长3.7个百分点;10寸及以上产品份额达到17.4%,较去年同期增长10.7个百分点。


  屏幕音箱市场份额走势及屏幕尺寸结构



  数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%


  在双减政策之下,校外培训监管趋严,家庭教育重要性凸显,教育硬件正在成为家庭教育的刚需,包括智能音箱、词典笔、智能作业灯、多功能学习机等产品纷纷涌入这一赛道。百度、天猫精灵、华为推出了专门针对教育市场的屏幕音箱产品,在产品形态、系统、内容、功能等多方面进行了定制。但该类产品尚处于起跑阶段,2021年第三季度,教育智能音箱的市场份额仅为0.5%。


  预计2021年销量为3845万台


  根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2021年1-9月,中国智能音箱市场销量为2715万台,尽管四季度有双11的拉动,但市场高度集中、消费需求低迷、产品入口定位受挑战等因素将长期存在,发展势头并不乐观。洛图科技(RUNTO)预测,2021年市场销量为3845万台,同比微增1.6%;在产品均价的提升下,销额同比将大幅提升达25%以上。


  人工智能作为能够改变人们生活和工作方式的先进技术,智能音箱仍然是极好的载体,从长远来看行业前景依然乐观。但是,随着用户对智能音箱和语音交互的新鲜感逐渐褪去,想要留存和转化用户,洛图科技(RUNTO)物联网硬件零售BG分析师刘定坤认为,一是要提高语音交互的体验,即实现语音助手的智能化和人性化;二是要获取并开放更多的内容和服务资源,从而扩展更丰富的应用场景;三是要铺设智能家居生态链,统一标准,打通产品,达到控制力的智能化。


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