根据洛图科技(RUNTO)《中国智能音箱零售市场月度追踪(China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》报告数据显示，2024年上半年，中国智能音箱市场销量为805.5万台，同比下降29.8%;市场销额为21.7亿元，同比下降33.8%。
进入2024年，中国消费者对智能音箱的需求仍然低迷。第一和第二季度的同比跌幅均保持在30%左右，相比2023年，下行趋势还有所放大。同时，这也是中国市场连续第13个季度呈现衰退。
2021–2024Q2 中国智能音箱市场销量变化
数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：万台，%
分月度看，年中618大促也未能带来智能音箱的回暖。根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2024年6月，中国智能音箱市场销量同比2023年下降了29.2%。这一方面是由于自身产品力的减弱导致市场购买行为的下降;另一方面，平日促销活动频繁，电商大促节发展至第15个年头，在消费者心中的号召力呈现疲态。
2024年 中国智能音箱市场月度销量及变化
数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：万台，%
品牌竞争：玩家持续减少，仅剩12个
长期以来，百度、小米、天猫精灵的合并销量份额(CR3)一直处于高位，市场集中度属于极高寡占型。三大巨头在确立市场地位的同时，也建立起了较高的行业壁垒，直接导致智能音箱缺乏由充分竞争带来的市场活力，打消了更多创业者入场的积极性，竞争中的品牌开始陆续退出。根据洛图科技(RUNTO)数据显示，中国智能音箱在售主要品牌从2023年的20个减少到了2024年上半年的12个。
2024年上半年，相对来说，小米凭借众多智能硬件围成的生态优势，收获了更多份额增长，达到41.5%，比去年增长了7.5个百分点。而天猫精灵和百度的份额减少则主要归于低端和带屏产品的下滑。
2024H1 中国智能音箱市场品牌销量结构及变化
数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：%
产品特征：无屏高端化、带屏中小尺寸化、搭载大模型
洛图科技(RUNTO)总结到，今年上半年智能音箱产品的发展有三个方面的特征。
一、无屏智能音箱正向中高端化演进，从价格战转向价值战。0-199元价格段的产品逐渐失去竞争力和市场份额，具备高音质、高颜值的高品质产品的市占率开始增长。
一直以来，智能音箱厂商在“智能”方向上大做文章，却忽略了“音箱”的本质音质以及家居属性。洛图科技(RUNTO)分析认为，接下来，智能音箱在智能普及化的当前状态，在强化高音质的同时，注重家居装饰效果、外观更精致、颜色搭配和材质更具多样性将是智能音箱市场的突围方向之一。
二、带屏智能音箱摸索与竞品的差异化。在经历了2019-2021三年的高速增长期之后，2022年开始，带屏智能音箱的市场份额停止了持续上升趋势，并上下波动。一方面的原因在于产品新鲜度降温，好奇用户和城市老人已经到达一定的保有率，另一方面则来自于学习机和移动智慧屏等其它新兴电子硬件的入局，以及传统智能平板产品的共同挤压。
屏幕尺寸的表现分化是重要的尝试方向之一。根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2024年上半年，10+寸带屏智能音箱市场份额为13.6%，较去年同期下降6.8个百分点。8寸带屏智能音箱市场份额为46.1%，同比增长11.3个百分点。
3月，百度7寸带屏音箱新品小度智能屏X7上市。这可能也意味着，带屏智能音箱开始尝试聚焦中小尺寸屏幕产品或者中低端市场，和其它硬件打开场景和人群的差异化。
毕竟，第一季度，带屏智能音箱在线上市场的均价为466元，而较大尺寸的学习平板和移动智慧屏的均价都在3000元以上。
三、搭载自研AI大模型。2024年第二季度，百度、天猫精灵分别发布了智能音箱新品，均搭载了自研的AI大模型语音技术，月销量接近万台。
其中，百度全面升级了爆款产品小度智能屏X9的AI技术，内置了文心大模型，定义型号为小度智能屏X9 PRO，主打更加智能的AI陪伴，通过多轮对话提升语音交互能力，同时叠加360度旋转摄像头实现老人和小孩的看护功能。
天猫精灵X6由歌手周深代言，搭载了通义千问AI大模型，主打星际元素的高颜值外观设计和天空声道音质，在智能技术升级的同时兼具时尚美学和科技感。
2024年 中国市场智能音箱主要新品
数据来源：公开信息整理
洛图科技(RUNTO)认为，AI大模型的确是智能音箱产业在令人悲观的黑暗时刻撞上的难得机会。然而，智能音箱本身的主要交互语言是语音，AI内容创作能力在音箱场景下的发挥和用户感知会受到限制。大模型要成为智能音箱二次崛起的牵引力，尚需观察。
预测：2024年中国智能音箱销量降至1583万台，下跌25%
尽管智能音箱巨头们正在寻求突围路径，也确实有些突破方向。但短期未来内，客观讲，中国智能音箱市场依旧不容乐观。
入门级产品已经基本完成了初轮普及，中高端产品尚在用户教育中。整体市场需求在当下继续低迷。此外，接下来还要承受来自其它智能音视频多媒体终端竞品的冲击。
技术端，AI大模型的东风似乎吹向了智能陪伴的赛道，但短时间内智能音箱产品本身也难以实现革命性的改变;产品端，语音交互更多的正在以虚拟的语音助手形式存在，智能音箱硬件的存在价值在降低;品牌端，在头部厂牌完成市场份额的划分后，无论是大品牌还是小品牌都失去了竞争和创新的动力;需求端，智能音箱对用户尝鲜消费、礼物消费的吸引力已经几乎不存在。各个方面都表明市场正在面临着规模和发展挑战。
综上所述，洛图科技(RUNTO)预计，2024年中国智能音箱市场销量将降至1583万台，降幅缩窄至25.0%。
