面板行业拐点已现,产业持续洗牌变革

21世纪经济报道 倪雨晴 2020-07-06 09:56

  导读:进入2020年下半年,面板的行情终于开始反转。群智咨询显示,6月主流液晶电视面板价格将迎来反弹,三季度的供需进一步趋紧,预计7月面板价格维持上涨趋势。


  一方面,随着韩系厂商、日系厂商的退出,液晶面板面临洗牌,国内厂商将占据主位;另一方面,各面板公司都在发力新型显示技术。



  进入2020年下半年,面板的行情终于开始反转。


  群智咨询(Sigmaintell)数据显示,6月主流液晶电视面板价格将迎来反弹,三季度的供需进一步趋紧,预计7月面板价格维持上涨趋势。


  另据集邦咨询光电研究中心(WitsView)数据,2020年6月下旬面板价格中,电视面板主流尺寸32英寸、55英寸均价分别为33美元、105美元,环比6月上旬分别上涨1美元、2美元。


  多位面板分析师向21世纪经济报道记者表示,今年三季度开始面板景气度回升,但是持续多久还有诸多变数。


  虽然近两年面板厂日子艰难,但是从整体趋势来看,全球屏幕需求还在增长,从手机、平板、电脑、电视,到可穿戴、车载屏、商用屏,细分领域增长迅速。虽说面板有周期性,但从曲线上看,是向上盘旋振动的走向。


  同时,2020年的面板市场暗流涌动,各个阵营洗牌不断,格局变换。从液晶到OLED,新一轮的竞争正在展开。


  拐点已现


  多家研究机构已经纷纷表示,三季度面板价格有望回升,行业上行的拐点已经出现。


  电视端最为明显,群智咨询表示,随着以欧美地区为代表的的海外电视备货需求强劲恢复,加之主力品牌为达成年度销售目标,旺季备货计划积极,6月开始面板备货需求环比增长明显。面板供应方面,主力面板厂商持续控制电视面板供应规模,5月底库存得到有效去化。


  例如,55英寸产品,受韩厂退出以及备货需求走强影响,预计6月价格上涨3美元,7月维持涨幅;32英寸产品,海外备货需求走强及囤货行为带来供应吃紧,6月价格上涨1美元,7月预计涨幅扩大到2美元。


  群智咨询还预测,Notebook面板价格继续稳中上涨,三季度预期涨幅扩大。其中,低端TN产品在Chromebook需求下,供不应求,预计6月均价持续上涨0.1美元左右,7月份均价上涨0.2美元;主流IPS产品价格,6月持平,7月将迎来约0.1美元的小幅上涨。


  业内分析人士表示,受惠于在家工作与远距教学的笔电需求,上半年笔电面板出货淡季不淡,而且目前面板厂也乐观预估需求有望延续至第三季。另外,品牌厂商备货及三星、LG加快退出LCD领域,带来供给收缩。明年新投产产线有限,供需形势有望持续改善。


  过去一年中面板持续低迷,今年年初又有疫情冲击,面板已经降到谷底。近期TCL创始人、董事长李东生在接受采访时称,疫情导致的需求下降改变了面板价格回升趋势,但从整个产业格局来看,由于韩厂产能退出,同时随着疫情缓和、市场需求逐步恢复,三季度会比二季度情况有所改善,“我个人认为二季度应该是价格谷底。”李东生说。


  做出同样判断的还有京东方,京东方在近日的投资者交流活动中表示,面板价格2020年一季度有所回升,但随着疫情在全球蔓延,4月开始面板价格再次下降,目前面板价格已经接近2019年底的历史低位。展望三季度,需求正在逐步复苏,海外产能退出效应将在三季度开始显现。随着供需情况改善,6月份绝大部分尺寸面板价格已经止跌,部分尺寸甚至小幅上涨。


  持续洗牌变革


  景气度上升的同时,面板行业大事不断。


  一方面,随着韩系厂商、日系厂商的退出,液晶面板面临洗牌,国内厂商将占据主位。根据群智咨询统计,2020年第一季度,中国大陆厂商液晶面板出货量占全球份额高达55%,2019年这一比例为46%。


  比如,JDI在6月30日宣布将摆脱原先以液晶面板为主营业务的收益结构,利用触摸屏中的传感器技术进军医疗显示行业。准备抛开液晶产线的还有三星和LG,他们在苏州、广州等地的液晶厂最终花落谁家还未知。还有一个变量是中电熊猫,其产线的潜在买家有TCL科技(6.320, 0.24, 3.95%)、京东方等,不少业内人士认为,TCL科技的可能性更大。


  另一方面,各面板公司都在发力新型显示技术,比如OLED、量子点、MiniLED、MicroLED等。


  一个重要的数据是,根据Omdia统计,截至2020年2月,OLED电视累计出货量达到1005万台,首次超越了1000万台。这意味着OLED正在逐步普及,千万级别的使用量是产品规模化的重要标志。当前,在大尺寸OLED领域只有LG有能力量产,但是新的争夺已经开始。此前JDI表示,将在2020年使用印刷技术生产大尺寸OLED。


  此外,京东方、华星光电、维信诺(14.920, 0.52, 3.61%)、惠科都继续投入OLED,包括中小尺寸和大尺寸。TCL科技拟斥资20亿元入股日本面板厂JOLED,持续投资喷墨印刷OLED技术,来降低大尺寸OLED面板量产的成本。多位业内人士告诉21世纪经济报道记者,去年TCL科技就已经在探讨使用印刷技术的OLED生产线。


  群智咨询副总经理兼首席分析师陈军告诉21世纪经济报道记者:“目前全球大尺寸领域的OLED投资依然以韩厂为主导,未来几年围绕着大尺寸产品的OLED技术投资将会持续。在中小尺寸领域,根据群智咨询(Sigmaintell)数据,2020年全球OLED面板需求量约为5.2亿片,同比增长约16%,其中大陆厂商出货量预计出货约8300万片,同比增长约91%。”


  除了OLED,MiniLED也上阵了,根据集邦咨询LED研究中心(LEDinside)调查,苹果预计在2021年第一季推出12.9英寸MiniLED背光iPad Pro,将带来LED供应链热潮。其中,背光模块厂与面板厂的搭配,目前以韩国HEESUNG Electronics与LG Display为主,随着未来新机种的问世,预期会有更多供货商如GIS、瑞仪、夏普、京东方等陆续加入。


  接下来,面板新技术的卡位、格局的变换还将继续。


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