2024年8月液晶电视面板价格预测及波动追踪

Runto洛图科技观研 半导体显示供应链 2024-07-22 10:55

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:美元


  2024年7月液晶电视面板市场特点及8月预测

  --7月,液晶电视面板的价格未能撑住,开始全面下行。当月结算为:小尺寸32、43寸下跌1美元;中尺寸50、55寸下跌2美元;大尺寸65、75寸下跌3美元;超大尺寸85寸下跌5美元。


  --8月,预计维持与7月一致的跌幅。9月,面板厂目标持平,但市场均存在下行和上攻的可能性。


  --核心观点:在电视终端市场需求不旺的基本面下,“控盘”是面板行业的关键词。通过下调稼动率和客情关系维护,关键尺寸的价格在维持了2个月份的Stable之后,终究要回到市场化。


  --产能:6-8月,中国大陆的G8.5和10.5面板大线的稼动率在75%~80%之间波动。


  --终端/需求:今年上半年的电视终端市场表现远不如预期。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,尽管2023年全球电视市场品牌整机出货量创十年新低,但2024年上半年依旧没有迎来反弹,仅保持了微幅波动,其中,《中国市场甚至同比下降4.2%》。


  受面板价格高企和海运成本上涨,海外市场的整机备货动作持续押后。推迟不代表取消,因此9月面板市场存在变数。

  --市场逻辑之一:有价无市。当前整机品牌厂库存周数相对常理并不高,只是现有的零售速率不理想,因此,面板买手不愿意轻易下单。而面板厂也不会轻易放价格,因为即使降价也很难刺激到有效采购订单,而且当前阶段若价格大幅松动,可能出现失控崩盘风险。


  --市场逻辑之二:面板厂经营趋稳健。上半年,面板大厂TV业务的累计利润到达今年高点,约在20+亿元RMB。进入下半年,价格开始缓慢下行,即使9月无法止住,在高位下跌的基础上,全年利润仍有保障。


  --重大利好:上周五,中国国务院召开常务会议决定,《统筹安排超长期特别国债资金,进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新》。洛图科技(RUNTO)认为,这是加大补贴力度,甚至可能是优化补贴主体的重要信号。


  细分尺寸电视面板价格趋势

  --32/43寸:7月双双下跌1美元,至35和66美元,其中,43寸Tri-gate产品为64美元。预测8月主型号续跌1美元分别至34和65美元。


  --50/55寸:7月双双下跌2美元,至103和130美元。预测8月续跌2美元至101和128美元。其中,50寸非面板厂关注尺寸,价格相对紊乱,多以专案议价。


  --65/75寸:7月下跌3美元,分别至180和241美元。不同等级的客户成交价不同,其中65寸的合同明面价格应在180-183美元之间。预测8月再各自下跌3美元。


  --85寸:7月下跌5美元至338美元。预测8月再跌5美元至333美元。大厂价格差异比较大,分布在320-340美元之间的范围。


  --98寸:由于物量偏小,且主力面板厂的注意力不在其上,因此价格公允性、参考性较差。受群创、惠科100寸面板的冲击,以及终端百寸巨屏的大幅度降价倒逼,98寸面板的成交价低至450美元以下。


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