2019智能音箱市场解析：AI技术才是“里”

　　导读：智能音箱本质是人工智能语音对话应用，“带屏与否”这样的产品形态、“补贴与否”这样的商业模式、“开放与否”这样的生态建设，都只是“表”，AI技术才是“里”，技术才是最根本的制胜之道，放眼到整个科技行业，不论是互联网、智能手机，这一点都没什么不同。

　　智能音箱的增长似乎才刚开始。

　　日前，美国研究公司Loup Ventures更新了智能音箱销量预测模型，截至2018年底全美1.28亿家庭中已有28%的家庭拥有智能音箱，预计到2025年该比例将提升到75%，届时全美将有超过1亿户家庭拥有智能音箱。2023年全球智能音箱总销量将突破10亿台。

　　终将跟手机一样流行

　　不只是Loup Ventures，多家机构的报告表明智能音箱的存在感越来越强。

　　德勤年初发布的报告认为，2019年将有1.64亿台智能音箱出售，总营收同比增长63%；Canalys数据则显示，年底全球智能音箱安装量将达到2.079亿台，增幅82.4%。不同机构的数据略有出入，却体现出一个共同的趋势：智能音箱成为跟智能手机一样的通用智能设备，是潮水的方向。

　　Loup Ventures对拥有巨大人口红利的中国市场给予了关注，其预测2014至2025年期间，中国智能音箱累计销售量将达到2.87亿台，2025年则会达到1.18亿台，2018年中国智能音箱的销售量为1500万台，2019年预估会达到2600万台，虽然比不上全美的7250万台，但“绝不能小看小米、百度、腾讯与阿里巴巴于未来几年为中国建立的智能音箱生态体系。”

　　此前中国智能音箱市场已高速增长，IDC报告显示一季度中国智能音箱市场出货量达到1122万台，同比增长787.2%。Canalys报告显示，2019年第一季度，中国市场智能音箱出货量全球占比51%，首次反超美国成为全球最大的智能音箱市场，今年底中国大陆智能音箱安装数量将超过5990万台，将以166%的增速领先全球。

　　对于高科技产品，不同地区需求虽然有局部差异，但整体却是一致的。彩色电视取代黑白电视，智能手机取代功能手机，不同地区进程不同，结局却类似。2025年四分之三的美国家庭将拥有智能音箱，中国市场同样会达到这样的渗透率，可能比2025年晚，也可能比2025年早。

　　苹果局外人，谷歌将登顶

　　对美国智能音箱市场的竞争趋势，Loup Ventures作出了两个预测。

　　第一个预测是苹果“没戏”，“NOT EXPECTED TO PLAY A BIG ROLE”。

　　Loup Ventures认为HomePod到2025年销量不会超过600万台，2018年至2025年HomePod只会累积售出3200万台HomePod，只有亚马逊Echo的5%。Loup Ventures不看好HomePod发展不让人意外。首先，智能语音交互能力是智能音箱基石，然而因为缺乏AI技术支撑，Siri智能交互能力薄弱；其次，互联网服务生态的匮乏是Siri的短板；最后，HomePod昂贵的价格让很多人望而却步。

　　Loup Ventures第二个预测是Google Home将在2023年超过亚马逊Echo，成为美国领导品牌。Google Home 于16年11月发售，半年成功从亚马逊手里夺走23.8%的份额。

　　很多人以为Google Home强势崛起是靠补贴，然而这是误解，相对于HomePod 而言Google Home确实便宜一大截，但亚马逊Echo也不贵。

　　Google Home在产品层面针对Amazon Echo有两次“进攻”。第一次采取“单点突破”，基于AI技术在“智能问答”上下功夫；第二次从“核心场景”突围，围绕客厅和厨房推出各种技能，这两点都是基于AI技术的优势和互联网服务整合能力。

　　还有，虽然Google Home缺失Amazon这一强势渠道，却拥有第三方中立渠道更多的支持，运营商和零售端更愿意销售谷歌Home，因为它们一定程度上是亚马逊的竞争对手。当然，相对于AI技术而言，中立渠道只能算是谷歌的次要优势。

　　智能音箱技术制胜

　　苹果HomePod难成气候不是因为太贵，Google Home卖得更好不是因为便宜，价格只是表象，真实的原因是，智能交互是智能音箱的核心能力，而要做好智能交互就要有足够强的AI技术。

　　中国市场，智能音箱玩家众多，但百度、阿里和小米已形成三足鼎立的格局，占据超过91%的市场份额，天猫精灵在中国市场曾是先行者，却被小度智能音箱快速追了上来。

　　IDC报告显示，一季度小度智能音箱出货量达340万台，跟天猫精灵并列；Canalys 报告中这一数字是330万台，仅次于谷歌的350万台和亚马逊的460万台，成为中国市场第一，全球市场第三； Strategy Analytics的报告结论一样。三家机构报告都表明，小度智能音箱一季度已登顶，对此，很多人都单纯归结到补贴，但中国智能音箱玩家都采取补贴战术，小度智能音箱胜出的核心原因跟Google Home崛起的原因是相似的。

　　（百度智能生活事业群组（SLG）总经理景鲲）

　　百度副总裁，小度智能音箱操盘手景鲲此前接受罗超频道专访时曾明确，小度智能音箱的成功补贴很重要，但不是最关键的，智能音箱首要属性是互联网服务，是一个软件定义的硬件，软件定义的人工智能产品：

　　“不是一个纯的硬件，它是软件决定成败的智能硬件，细节很不一样。互联网对于这个事情的看法不一样，就决定了产生的产物不一样。”

　　对互联网公司来说，智能音箱的价值更像是一个固定在家里的“App”平台，只不过其呈现形式是硬件，交互核心的语音，但其核心价值、逻辑和模式，都跟互联网公司擅长的App别无二致。智能音箱的体验首先不是由硬件如外观、音质等决定的，而是AI交互能力，以及承载的互联网内容、服务和IoT生态，这些正是互联网公司擅长的，也是百度擅长的，特别是AI。

　　战略押注AI的百度认为自己是AI公司，百度自然语言处理、机器视觉和语音等技术优势明显，AI技术是小度智能音箱的最大长板。

　　二季度以及未来小度智能音箱表现如何市场会给出答案，景鲲曾对罗超频道表示：“很有信心保持市场第一”，从Loup Ventures预测Google Home有望在2023年超越Amazon Echo来看，小度智能音箱的技术优势还是十分明显的。

　　得AI技术者得智能音箱天下。

　　百度在巩固AI技术优势，阿里和小米在强化。

　　天猫精灵由曾经隶属于阿里云的AI实验室打造。依托阿里云多年的数据、技术和场景积累，达摩院千亿级投入下，阿里在AI上已经形成自己的优势。年初雷军宣布小米要投资100亿布局AIoT技术，在强化自有AI技术的同时，小米还在求助外部强援。2018年最后一天，小米旗下两款智能音箱支持微软小冰；今年初发布的小爱触屏智能音箱引入明星AI创业公司地平线的技术，后者由前百度高管余凯创建。

　　智能音箱的多维竞争

　　当然，智能音箱的市场竞争，不只是技术问题。

　　此前景鲲接受罗超频道采访时表示，小度智能音箱成功的原因，除了在产品体验上“互联网优先”之外，品牌推广、销售渠道、生态建设等方面的努力也都不可或缺，“这几个因素在一起，才让我们真正能够一下子冲出去。”智能音箱的竞争基础是AI技术，但却是“海陆空”立体式的竞争，产品创新、渠道拓展、IoT生态、场景渗透和市场品牌都不可或缺。

　　1、产品创新。

　　智能音箱产品在技术、功能和服务上都可以继续提升。

　　智能音箱交互痛点还很明显，比如用户在使用智能音箱过程中要不断唤醒，有消息称小度智能音箱即将推出“一次唤醒多轮对话”的新功能。智能交互本身也可以不断提升，比如个性化、拟人化、定制化的助理声音。

　　智能音箱服务生态也需要丰富，要做到这一点不能靠任何企业一己之力，通过类似于Android的开发者模式来完善，提供更多技能、覆盖更多场景、满足更多用户是大方向，小度智能音箱搭载的小度助手是最繁荣的人工智能语音操作系统，合作伙伴数量已经超过300家，落地主控设备超过160多款，技能开发者数量超过3万人，不断丰富小度智能音箱的技能。

　　智能音箱的产品创新机会则在于“变形”。最初智能音箱形态单一，后来百度发布了带屏智能音箱，以及小度车载助手和小度电视伴侣这样“变种”，未来智能音箱会与mini便携、专业音箱等等结合，不同形态的智能设备都将基于统一的智能助理拥有跟“智能音箱”一样的能力。要走到这一阶段，同样要基于开放模式——IoT时代没有一个公司可以做完所有设备。

　　2、渠道拓展。

　　在渠道方面，百度、阿里和小米各有优势。中国电商渠道分为“淘系”和“非淘系”，阿里领先，跟亚马逊在美国的地位一样，这给天猫精灵构建了很好的基础。小米基于独特的“铁人三项”模式，拥有线上线下、自营和第三方的全渠道。百度拥有中立渠道的优势，在淘系外，京东、拼多多、苏宁、国美、社交电商、直营电商等渠道份额可观，小度智能音箱表现更好，今年618小度智能音箱拿下京东销量与销售额双料冠军，在苏宁和国美拿下了整体销量第一，618期间全网累计销量破百万。百度在运营商渠道拓展上也有建树，2018年6月与中国移动达成战略合作，小度智能音箱属于合作范畴；2019年4月，与中国联通战略合作推出小度在家1C联通定制版，聚焦家庭场景。

　　3、IoT生态。

　　智能音箱是IoT设备的控制入口，当智能音箱能兼容更多IoT设备，就能吸引更多用户购买，反过来，用户越多智能音箱就对IoT厂商更有吸引力，基于智能语音控制的IoT网络就会越来越大。

　　基于小度助手百度形成了类似于Android的开放生态，财报显示，截至一季度末搭载小度助手的智能设备量已经超过2.75亿,环比上涨279%；小米的优势是小米生态链，米粉使用小米小爱音箱体验就会很好；阿里已发布IoT战略，截止3月天猫精灵接入了近300家IoT平台，覆盖超过42个品类的近400多个品牌，支持1000种、7500万个设备。

　　4、场景渗透。

　　智能音箱生于客厅，但有野心的智能音箱都不会屈居客厅，而是有唤醒万物的使命感。语音交互在车内，在酒店，在园区，在商业场所，都有应用空间，5G时代，IoT设备爆发，语音交互需求更旺盛。小度智能音箱已在向很多商业场景渗透，比如成为多家盲人按摩院的标配，帮助按摩师更好地工作，未来可以向更多服务类场景延伸；再比如与洲际酒店战略合作成为客房“智能客服助理”，未来可在酒店行业复制。年初，天猫精灵则与宝马达成战略合作，2019年包括宝马3、5系在内的量产车型将会接入天猫精灵，车主可以直接通过车内天猫精灵与汽车、家电等智能设备交互。

　　客厅外场景是智能音箱下一个争夺点，这又关系到互联网公司的to B战略和IoT战略的落地，前面提到的智能音箱“变形”趋势，会帮助其更好地渗透到客厅外场景。

　　5、市场品牌。

　　在市场层面，小度很早就邀请了蔡康永作为代言人，今年百度果断参加春晚红包大战，在央视春晚送出10万台小度人工智能音箱，接着小度又准确抓住了头部综艺节目《向往的生活》。今年4月天猫精灵则宣布许魏洲成为首位“星声”代言人。百度市场品牌力度更大，看样子希望通过高举高打的市场策略，给小度智能音箱造势，从OPPO、vivo的成功以及众多智能手机纷纷聘请代言人和赞助热门节目来看，小度智能音箱的做法或许会奏效，特别是对市场教育和下沉，市场动作很重要。

　　以2014年亚马逊Echo发布为起点，智能音箱到今天已有五年发展历程，年销量实现从0到1亿台的增长，市场格局经历了从Echo“一人食”到“百箱大战”再到“巨头割据”的变化。2019年到2025年，智能音箱存量将从1亿增长到10亿，蕴藏着新的机会与变局。

　　Loup Ventures认为苹果不会有太多作为，谷歌会超过亚马逊，是否成为事实要市场检验，2019年到2025年会发生很多事情，新技术会出现，产品形态会变化，商业模式会更新，用户需求会变化。不过，从小度智能音箱在中国的崛起来看，不管竞争结局如何，不同玩家在不同时间，从不同地方，以不同路径出发，都会来到一个点：人工智能。

　　智能音箱本质是人工智能语音对话应用，“带屏与否”这样的产品形态、“补贴与否”这样的商业模式、“开放与否”这样的生态建设，都只是“表”，AI技术才是“里”，技术才是最根本的制胜之道，放眼到整个科技行业，不论是互联网、智能手机，这一点都没什么不同。