2019中国智能音箱报告 电商促销月贡献最大
导读：2019年屏幕音箱参与者较多，因此价格开始下降，份额快速提升，成为2019年的发展趋势之一；
根据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2019年中国智能音箱市场销量为3682.2万台，同比增长126.6%，销额为69.1亿元，同比增长89.3%。当前中国智能音箱市场呈现出以下特点：
1. 市场继续保持快速增长的态势，全年销量是去年的2.3倍，电商促销月贡献最大；
2. 天猫精灵、百度、小米三足鼎立，据奥维云网（AVC）推总数据，三家企业份额占比高达92.7%，集中度较高，行业处于极高寡占型（CR4>75%）；
3. 2019年屏幕音箱参与者较多，因此价格开始下降，份额快速提升，成为2019年的发展趋势之一；
4. 麦克风阵列方案不断成熟，带动智能音箱配置升级，专业度提高；
5. 新兴渠道快速崛起，线下市场打开局面，其中包括下沉市场、运营商渠道等。2020年，智能音箱市场将保持增长，同比增速回落，奥维云网（AVC）预测，2020年中国智能音箱市场销量将达到4820万台，同比增长30.9%。
自2015年京东与科大讯飞联合成立的灵隆科技发布第一款智能音箱产品——叮咚A1，中国智能音箱发展已迈入第五年。这五年间，BAT巨头悉数入场，随后互联网品牌、音箱制造商、消费电子企业、家电企业开始布局，技术提供商、内容服务商抢占赛道，智能音箱市场热闹非凡。经过五年的洗礼，智能音箱产业链各个环节逐渐成熟，市场教育不断提高，消费者认知显著提升，市场前景广阔。
市场规模：19年销量涨幅达126.6%
经过2015、2016年的沉寂之后，智能音箱在2017年迎来大爆发；2018年智能音箱继续行走在快速增长通道；2019年，中国智能音箱市场延续了高速增长的态势。根据奥维云网（AVC）推总数据，2019年中国智能音箱市场销量为3682.2万台，同比增长126.6%；销额为69.1亿元，同比增长89.3%。
2019年中国智能音箱市场销售情况
数据来源：奥维云网（AVC）推总数据
分月度来看，电商大促月贡献最大。1月主要是因为年货节，年货节期间，各大电商平台和品牌纷纷开展促销活动，智能音箱因其普适性和高性价比受到欢迎，智能音箱均价在100元左右，是年货的最佳选择之一；
618是上半年最重要的促销活动，在今年内外部形势严峻的情况下，618战略地位凸显，天猫和京东都强调要打造史上规模最大的一次618。重拳之下成效明显，智能音箱作为新兴智能产品的代表，成为平台和厂商主推产品之一，促销力度大，重点机型的价格降幅（月度均价环比）在15%-25%左右，据奥维云网（AVC）线上监测，2019年6月线上销量同比增长23.8%。
11月的双11大促，是全年最为重要的促销活动，但智能音箱品类今年的优惠力度却低于往期，价格补贴力度降低，小幅降价、买赠、捆绑销售成为主流促销手段。据奥维云网（AVC）线上监测，双11期间，主流品牌的重点机型降幅（月度均价环比）在10%-20%左右，2019年11月线上销量同比增长仅1.2%。
品牌格局：巨头主导，竞争格局趋于稳定
智能音箱市场上占据主导地位的一直是巨头厂商，2018年下半年开始，智能音箱市场进入ABM三足鼎立的时代。奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年中国智能音箱市场TOP3品牌为天猫精灵、百度和小米，市场份额达到92.7%。
2019年智能音箱市场主要品牌销量份额
数据来源：奥维云网（AVC）推总数据
2019年天猫精灵主打“赋能、定制、联动”的战略，今年初始天猫开展各类春节促销活动，与插座等产品搭配销售，实现与众多家电品牌产品进行联动，随后时间里，天猫精灵联动的领域不断拓展；同时又以方糖R为原型，打造一系列IP定制产品，包括星巴克、王老吉、百事可乐等；天猫凭借技术、渠道、性价比等优势，以及众多IOT链路伙伴的支持，全年销量一直保持着行业的龙头地位。
百度将智能音箱列为企业在人工智能时代重要的落地产品，2018年3到6月，百度连抛2款面向大众的产品，即小度在家和小度音箱，全面加入智能音箱价格战中。2019年百度随后先后赞助《向往的生活》《我们的客栈》，通过节目演示，明星效应等，达到快速传播的目的，进而提升自身产品的认知度；销售层面，百度在电商渠道发力的同时，与移动、联通及电信三大运营商均签署战略合作，通过运营商的号召力以及终端营业厅广泛布局，快速提升销量，巩固行业领先地位。
小米的整体补贴力度不如其他巨头，但小米背后关联的生态链为其提供了广泛的资源，同时消费者对小米品牌的认知，都是未来小米智能音箱在竞争中发力的重要筹码；同时小米不断完成线下门店的布局，线上线下的联动，使得消费者在购买与体验上均得到了最大的满足。2019年小米发布多款新品完善其在价格段、功能等领域的布局。
在MWC19期间宣布，华为终端将实施1+8+N全场景战略，智能音箱赫然在列。随着IoT的出现，家庭场景功能的多样化，手机不再是唯一，并且在交互使用上，智能音箱的语音交互对于家庭场景的控制使用确实更加便利，华为及荣耀在2018年底的时候共推出三款智能音箱产品，完善其智能家居生态体系，2019年整体销售呈现稳步上升的趋势。
随着互联网巨头押注智能音箱赛道，并以补贴手段争市场份额时，缺乏核心技术能力或者依赖硬件盈利的企业开始被洗牌。叮咚音箱由于去年下半年出现人事变动，发展势头有所减弱，随后京东整合原有的IoT业务升级为小京鱼IoT平台，并推出一款新的智能音箱品牌——京鱼座。腾讯囿于战略思维方式与组织体制原因，智能音箱业务进展缓慢，2018年底，腾讯智能音箱团队由腾讯听听变为腾讯叮当，主攻屏幕音箱，但整体销量并不乐观。
在家电厂商方面，海尔、美的是国内最早布局智能家居领域的企业，早在2014年，海尔就发布了U+智慧生活平台，美的随后跟进发布了M-Smart智能家庭战略。2019年海尔、美的、创维、海信等品牌智能音箱陆续上市，完善自身智能家居生态。
屏幕音箱：巨头加速布局，份额提升
2018年国内屏幕音箱的市场份额仅为1.8%，限制因素在于价格偏高；2019年屏幕音箱成为主流，市场份额达到了13.8%，较去年增长了12百分点。
之所以要打造屏幕音箱有以下几方面原因：一是提升音箱的交互效率，人类获取的信息有83%来自于视觉，11%来自于听觉，一方面是由于信息的存在方式以图像为主，另一方面则是因为人类通过视觉获取信息的效率远远高于听觉。在人机交互中，有屏幕的音箱能够大大提高信息输出的效率。二是提供更好的交互体验，加上屏幕，会使得交互中的体验更加生动。三是带给用户更多的安全感，图像信息带来的安全感和可信任感远远大于声音信息。
2019年屏幕音箱市场份额走势
数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据数据
产品技术：配置升级，专业度提高
麦克风阵列方案不断成熟。麦克风阵列的功能是拾音，以智能音箱为代表的为远场拾音，可在1米以上的范围进行有效识别，随着新技术的应用，麦克风阵列正在走向小型化，成本也明显下降。奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2019年智能音箱麦克风阵列方案仍以双麦为主，而能更好平衡ID设计、音质、成本及体验的3麦克风阵列增幅较大。
2019年智能音箱市场麦克风数量分布
数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据数据
销售渠道：新兴市场崛起，带动线下市场
下沉市场方面，随着一二线城市经济增长动力的衰减与市场的逐渐饱和，新的增量空间亟待挖掘，下沉市场规模和增长潜力大，且高质量供给欠缺，成为兵家必争之地。
智能音箱在下沉市场开始兴起。对于下沉市场的消费者而言，智能音箱可满足以下几个需求：一是空巢老人的陪伴感，二是农村儿童的教育，三是返乡的礼物，智能音箱作为物美价廉的春节礼物，能引起孩子惊叹和邻居夸赞。
运营商方面，2019年智能音箱线下市场规模快速增长的最主要动力是运营商市场，快速发展的原因主要包括以下几个方面：就运营商本身而言，他们不愿意在智能家居时代只作为数据管道商，因此一方面自研智能音箱试水，如移动推出的咪咕智能音箱、电信的小翼智能音箱、联通的小沃智能音箱；另一方面自建标准协议，采购终端，和百度及阿里达成了深度合作。
展望趋势篇
2019年TOP3企业均完成了千万级的销售目标；据了解，2020年TOP3企业的目标依旧在千万级以上，同时华为完善智能家居生态体系，发力2020年。
从消费者认知来看，随着90后、00后消费者登上历史舞台，他们已经成为拉动整体消费电子行业增长的关键动力，同时对智能产品的接受能力更强，在购买意愿上，根据奥维云网（AVC）消费者调研数据，愿意购买智能音箱的消费者占比超过65%。
因此，奥维云网（AVC）预测，2020年中国智能音箱销量达4820万台，同比增长31%；销售额为88亿元，同比增长27%。
2020年中国智能音箱市场规模预测
数据来源：奥维云网（AVC）预测数据
快速发展的同时智能音箱仍存在一些问题有待解决：一是智能音箱并非中国消费者的刚性需求，产品能否为消费者带来实际用途，会成为影响消费者购买的重要因素。二是产品同质化现象严重，市面上智能音箱不管价格、造型还是功能都非常趋同，产品缺乏特色也影响了消费者的购买欲望。三是安全问题引起信任危机，黑客入侵、信息被窃听、AI诱导自杀等负面新闻频发，加深了消费者对个人隐私及自身安全的担心。因此，为保障行业快速、健康发展，需要政府、企业、机构、媒体等多方共同努力。