中国智能音箱一季度行业报告 ABM三足鼎立
导读：根据奥维云网（AVC）推总数据，2020年一季度中国智能音箱市场销量为884.4万台，同比增长23.0%；销额为16.7亿元，同比增长21.9%。
2019年是智能音箱大爆发的一年，线上、线下多点开花，销量同比增幅高达126.6%；在各品牌商对2020年抱有更高的期望的时候，“黑天鹅”新冠疫情，给了行业当头一击。在1月底到2月疫情管制严重时期，全国停工停产封路，3-6周时间物流基本停运，人力资源短缺，行业全产业链条受困，上游材料短缺，代工厂产能供应不足，品牌商运营难度加大，线下渠道基本停摆，消费信心不足，导致行业跨越式增长步伐放缓。
市场规模：2020年一季度销量884.4万台，同比增长23.0%
根据奥维云网（AVC）推总数据，2020年一季度中国智能音箱市场销量为884.4万台，同比增长23.0%；销额为16.7亿元，同比增长21.9%。
2020年一季度中国智能音箱市场销售情况
数据来源：奥维云网（AVC）推总数据，单位：万台
分月度来看，一月对一季度销售贡献最大。恰逢年货节，各大电商平台和品牌纷纷开展促销活动，而智能音箱产品小巧，蕴含黑科技，具备百科问答，家居控制、影音内容、教育内容等，老少皆宜，是较为时尚的新年礼物；同时疫情的爆发是在一月末，对全渠道销售影响较小。
二月是疫情管制最为严厉的阶段，行业的受创程度也最高，主要体现在以下几点：1、疫情管制期间，交通不畅，行业上游材料出现短缺，代工厂企业复工率较低，产能供给不足；2、物流复工率较低，配送能力低下，影响消费者的购买体验及欲望；3、抗疫期间，政府要求人员尽量居家，线下门店开业率较低，客流较少，销售贡献不足。据奥维云网（AVC）全渠道推总来看，二月销量是近12个月以来，唯一不足200万台销量的月份。
三月中后期，疫情逐渐控制，管制措施开始放开，智能音箱全产业链复产复工率稳步提升，品牌商产品库存以及供应能力得到保障，线下渠道营业率稳步增长，使得三月整体销售情况接近疫情前水平。
品牌格局：抗“疫”过后，行业集中度进一步加深
从2018年下半年开始，智能音箱市场进入ABM三足鼎立的时代，难有品牌对现有的TOP3格局进行冲击。2020年一季度，虽受疫情影响，但各品牌积极应对疫情，多元化发展价值释放。奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年一季度中国智能音箱市场TOP3品牌市场集中度进一步加深，达到93.7%，其中天猫精灵以35.5%的市场份额领先。
2020年一季度智能音箱市场主要品牌销量份额
数据来源：奥维云网（AVC推总数据
天猫精灵拓展营销方式，如直播带货、新IP定制等；在直播带货方面，打造天猫精灵线上音乐节、联合中国联通推出千店直播好礼节、天猫精灵&星巴克直播联名款、为天猫电器优品店开通线上直播云店等；在IP定制方面，在3.8节推出天猫精灵朱正廷IN糖联名款。通过一系列的策略调整，加上自有线上渠道的资源倾斜，2020年一季度，天猫精灵整体销售依旧占据头部位置。
小米一季度销量主要集中在线上渠道，线下渠道的依赖性相对较小；疫情期间，小米加大对线上渠道的资源倾斜，同时发挥自身生态链及海量米粉等优势，将智能音箱产品与生态链企业产品进行深度捆绑，如买生态链产品赠送音箱等优惠活动；据奥维云网（AVC）线上监测数据，2020年一季度，小米线上增长幅度较大，超过50%。
百度受疫情的冲击较大，线下运营商渠道一直是百度的重要销售渠道，本次疫情最严重时期，运营商渠道的销售贡献极低；但好在百度在2019年便开始拓展自身销售渠道，线上加大电商平台建设与深度合作，且效果显著；线下渠道方面，对开放市场采取了多行业合作的延展动作，保障了自身行业地位及竞争性。
屏幕音箱：份额突破20%，预将成为2020年核心产品
屏幕音箱在2019年市场渗透率节节高升，2020年1月市场份额一举突破20%的关卡，达到20.7%，2月份额再次升至21.6%。从尺寸角度来看，7吋屏份额为49%，8吋屏份额达21%，大尺寸化趋势非常明显。
屏幕音箱的优势主要体现在交互与操作方面，屏幕的出现，使得用户与音箱的交互更加丰富，可以通过屏幕反馈一些不方便用声音反馈的信息，给用户更多的安全感，图像信息带来的安全感和可信任感远远大于声音信息。在娱乐、应用等方面，有更大的赋能空间，用户可以通过屏幕音箱进行影音观看，视频等操作，增强了用户使用粘性等；此次疫情期间，居家办公、在线教育成为工作及学习的主旋律，品牌商在教育资源、影音资源等方面加大布局力度，提高用户粘性。
在TOP3企业中，百度对屏幕音箱的重视度较高，以产品矩阵的形式抢占市场，屏幕份额最高，占比接近五成。小米小爱触屏音箱，以不足200元的超高性价比，占据着屏幕音箱机型份额的榜首。同时红米在3月预售了一款8吋屏幕音箱--Redmi小爱触屏音箱8，预售价格349元，在动辄400/500元的大屏音箱领域中，极具竞争性。
天猫精灵4月在屏幕音箱领域出了王炸，发布了10吋屏音箱-天猫精灵CC10，新品具备更大的屏幕尺寸，更高的屏占比，天猫首发优惠价格仅为499元，此款新品的发布，将有机会打乱现有屏幕音箱的品牌格局。
2019年-2020年3月屏幕音箱市场份额走势
数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据数据
展望趋势篇
疫情对于智能音箱行业的冲击已不可避免，积极对冲后，行业前景依旧乐观，主要表现在以下几点：
行业层面：国家大力扶持智能家居行业，未来市场空间巨大，而智能音箱是智能家居主要入口产品；
消费层面：智能音箱价格不断走低，消费者购买门槛降低；智能音箱产品更迭较快，价格低，尝鲜群体换新频率高；同时，全国80-00人群在5.5亿左右，他们对智能科技产品兴趣浓厚，购买欲望强；
渠道层面：首先现有线下渠道将在4月基本恢复到疫前水平；下沉市场渠道布局日益完善，需求空间巨大，通过搭载下沉渠道商，进行提前布局；前装市场方面，未来10年，中国将有1.3-1.6亿人口的城镇住房需求，5.5-7千万套的住房需求，智能音箱作为智能家居的重要入口，未来在前装市场具备一定的增长空间；
应用层面：未来智能音箱的竞争将从硬件往内容、服务层面转移，只有不断契合消费者影音、娱乐、健身、教育、服务等需求，才能增强用户粘性，占据行业主导地位。
因此，奥维云网（AVC）预测，2020年上半年中国智能音箱销量达1900万台，同比增长22.2%；2020年全年中国智能音箱销量将达4820万台，同比增长30.9%。