上半年中国智能音箱市场总结与展望 各月同比均双位数下降

　　根据洛图科技（RUNTO）发布的《中国智能音箱零售市场月度追踪（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》数据显示，2023年上半年，中国智能音箱市场全渠道销量为1148万台，同比下降19%；销额为33.7亿元，同比下降20%。

　　这不是智能音箱市场的首次大幅下跌。2022年，经历了三年极速狂奔期和两年大疫调整期之后，在从业者的长期担忧和预判下，中国智能音箱市场就从“过高期望的峰值”落入了低谷期，当年销量大降28%。

　　市场的担忧和预判是有一定道理的，智能音箱可以数出来的槽点可能远远多于其它消费电子产品。作为罕见的一开始巨头就进场的行业，直接打消了更多创业者的入场积极性，缺乏更广泛的充分竞争和冲量活力。产品缺乏创新，同质化现象严重，交互体验不佳，无论是作为“智能”的助手还是作为享受的“音箱”，均未达到消费者的期待；免费价值内容偏少，换新和尝鲜动力减值。企业对产品预设的中心地位受到挑战，“去中心化”正趋于盛行。

　　进入2023年，独特的市场影响因素则体现在，整体弱复苏的社会经济大大削弱了消费者对于刚需之外的品质需求、弹性需求产品的消费信心。

　　市场大盘：逐月持续下滑，年中大促不振

　　根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年上半年，各月相比去年同期均呈双位数下降。其中，第二季度相比第一季度的下降幅度略有缓解。

　　整体来看，近年来，由于电商渠道红利的消退，以及智能音箱的低价特性，“618”和“双11”等促销节点对智能音箱消费的拉力明显不足。

　　2023H1 中国智能音箱市场分月度销量

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）全渠道数据，单位：万台

　　渠道：传统渠道面临新兴电商挑战

　　流量的尽头是卖货，以拼多多、抖音、快手、小红书等为主的新兴电商渠道正在快速抢占传统电商的市场份额。

　　根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年第一季度和第二季度，新兴电商的市场份额已经达到了25%和22%，较去年同期分别增长了8个百分点和4个百分点。

　　在智能音箱的寒冬时期，小红书、抖音等社交平台的种草宣传尤为重要，能够打动年轻人或女性消费群体的高颜值、独特造型的网红爆款产品，并搭配适宜的使用场景，或是智能音箱的突围方向之一。

　　中国智能音箱市场渠道销量结构变化

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

　　品牌：Top3稳定，百度小米分别在线下线上份额增长

　　中国智能音箱市场头部品牌格局变化不大，玩家仍以百度、小米、天猫精灵和华为为主。2023年上半年，百度占比37%，小米占比34%，天猫精灵占比23%，Top3的合计份额CR3达到了94%，市场集中度长期维持高寡占水平。

　　中国智能音箱主要厂商销量份额

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）全渠道数据，单位：%

　　然而，品牌之间的份额和控比发生了显著变化。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年第二季度，百度在线下市场的份额达到51%，同比增长7个百分点；小米线上市场品牌份额达到44%，同比增长了6个百分点。

　　百度和小米分别在线下和线上市场保持份额增长，抢占了产品力不断下降的天猫精灵和华为的市场份额。第二季度，天猫精灵在线下市场的占比为18%，比2022年下跌7个百分点；在线上市场的占比为25%，比2022年下跌2个百分点。华为在线上和线下的市占则已经仅剩约2%。

　　中国智能音箱市场品牌季度销量结构

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

　　细分市场：屏幕音箱遇瓶颈；均价大体上涨

　　带屏音箱作为智能音箱的细分品类，曾因能承载更多的内容和功能，使用更方便，应用场景更广而迅速打开市场，但由于自身价格较低，产品品质、显示效果、软件生态和信息量相较更加成熟的智能平板、智能电视有一定差距，加之近年来学习平板、移动屏等新兴显示终端逐渐走进消费者的生活，对带屏音箱市场造成了一定的冲击。

　　事实上，屏幕在智能音箱市场的渗透率，从2020年开始，就长期维持在20%-25%之间波动，不再上涨。一定程度上，这也折射了屏幕之于音箱必要性的迷思。

　　根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年上半年，中国带屏音箱市场销量份额为22%，较去年同期下降了1个百分点。

　　中国带屏音箱线上销量份额和均价走势

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：元，%

　　今年上半年，8寸仍然是市场的主流尺寸，在屏幕音箱中的占比达到34.8%，较去年下降0.2个百分点；10寸及以上产品份额达到20.4%，较去年增长3.2个百分点。

　　上半年的平均尺寸为7.6英寸。市场暂时看不到更大尺寸的方向可能性。

　　值得一提的是，在售品牌的数量减少之后，屏幕音箱和无屏音箱的均价都得到了提升。今年上半年，带屏音箱的均价达到了529元，无屏音箱则达到194元。

　　趋势：音质、外观、户外和全屋互联是短期方向

　　低谷时期的智能音箱市场更加需要符合消费者需求的产品。智能音箱可以通过音频大厂背书提升音质，对标数码蓝牙音箱产品；以更加创新独特的外观设计和材质吸引年轻消费者的追捧，形成网红爆款；在全屋智能快速发展的大背景下，多设备快速互联枢纽是智能音箱成为刚需产品的另一实用性场景；此外，智能音箱也可挖掘语音交互户外使用场景，植入旅游、露营、骑行、商务等多元素的功能。

　　当然，语音交互体验的不佳是目前智能音箱产品最核心的痛点，是消费者使用粘性不高的主要原因之一。智能音箱的语音交互用途仍停留在点歌、查天气、听新闻等初级阶段。产业需要新技术的突破，来挖掘出消费者更实用的使用场景和切实需求，从而打开用户的心理账户。

　　中国智能音箱市场产品技术发展趋势

　　信息来源：洛图科技（RUNTO）

　　预测：2023年中国智能音箱销量降至2236万台，跌15%

　　根据洛图科技（RUNTO）预测，2023年，中国智能音箱市场销量将下降至2236万台，同比下跌15%。

　　虽然近两年智能音箱市场仍处于下行区间，但是智能音箱品类仍然是大厂触达用户最重要的端口之一，百度、小米等品牌仍在推进产品的迭代升级，因此整体市场规模的下降空间已不是很大，速度开始放缓。

　　洛图科技（RUNTO）判断，短期的未来，智能音箱销量将继续下跌，不过2000万台可能是智能音箱的市场底。作为语音交互智能硬件终端的核心产品，智能音箱市场的发展机会仍然存在。

　　2017-2024F 中国智能音箱市场销量规模变化

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）全渠道数据，单位：万台