上半年智能门锁市场总结与展望 当前头部品牌格局稳固

　　根据洛图科技（RUNTO）《中国智能门锁零售市场月度追踪（China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker）》数据显示，2023年上半年，中国智能门锁市场全渠道销量为893万套，同比增长5.9%。

　　中国智能门锁市场虽然仍保持着增长的态势，但增速有所回落。从宏观环境看，上半年整体社会经济处于弱复苏状态，消费者对旅游、餐饮等服务型需求表现较为强劲，而对非刚需的产品需求有所减弱。

　　洛图科技（RUNTO）认为，上半年中国智能门锁市场的两大关键词为分化与变革。

　　渠道分化：传统渠道乏力，新兴渠道展现活力

　　从整体渠道结构来看，2023年上半年，B端市场占比约为52.7%，较去年同期下降2.8个百分点；C端市场占比则达到38.1%；运营商市场占比为9.2%。

　　2023H1 中国智能门锁市场渠道结构

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）推总数据，单位：%

　　传统渠道增长乏力。B端市场整体呈现下降趋势，由于房地产市场的低迷，对智能门锁市场的拉力不足，因而房地产开发市场显著下降；但是，我国住宅建设仍有需求，吸引品牌商渠道下沉，因而2023年上半年门配市场实现正增长，同比增长超10%。

　　C端市场，伴随着电商红利消失，消费动力不足，传统电商呈现下滑趋势。根据洛图科技（RUNTO）《中国智能门锁线上零售市场月度追踪》报告，2023年上半年，中国智能门锁线上传统零售市场（不含拼抖快等新兴电商）销量为186万套，同比下降2.7%；销额为21.7亿元，同比下降13.2%；均价为1167元，比去年同期下降142元。

　　2021-2023H1 中国智能门锁线上传统市场规模变化

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万套，亿元

　　新兴渠道展现活力。智能门锁在直播电商、O2O及社群电商快速发展，上半年较同期增长率超35%，为智能门锁行业带来增量。

　　同时，运营商市场从2022年下半年开始发力，在智能门锁市场的活力逐步释放，通过“产品+品牌+运营商”打造智能门锁“芯片+AI+云”的商业模式。2023年上半年，运营商市场出货量超80万套。

　　价格分化：低价格和高品质双线增长

　　根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年上半年，1000元以下、3500元以上两个价位段增长最为明显。

　　1000元以下为智能门锁线上市场的主流价格段，2023年上半年的市场份额达到55.8%，中小品牌为快速抢占市场，主推千元以下产品，再加上企业对促销、直播资源的投入增加，带动1000元以下价位段销量同比增长17.8%。

　　2023H1 中国智能门锁线上市场分价格段销量变化

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　随着安全意识的增强，消费者更愿意为安全的产品支付更高的价格，因而带动高端市场增长，其中3500元价格段销量增长最为明显，同比增长了91.7%。

　　细分品牌看，德施曼在高端市场占据主导地位，其中在2000-2999元、3500元两个价格段销量份额最高，均超过45%，带动了高端市场的增长。

　　2023H1 中国智能门锁线上市场高价位段品牌销售份额

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　品牌变革：头部品牌稳固，跨界品牌小品牌破局

　　头部品牌格局稳固。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，小米、德施曼、凯迪仕稳居前三。其中，小米的线上销量份额达到21.8%，增长2.9个百分点，排名第一。

　　德施曼位居第二，由于重点布局高端市场，销额占有率正在逼近小米。其通过入驻抖音、拼多多，以及与运营商深度合作，快速占领新兴渠道，走向多元化发展；产品方面，推出虹膜识别锁和微信音视频通话功能，引领产品向上升级。

　　凯迪仕排在第三，线上销量份额同比下降1.3个百分点。2023年，凯迪仕侧重线下市场，通过体育赛事营销，位居线下市场TOP榜单第一。

　　跨界品牌、小品牌、杂牌等正在打破格局。根据洛图科技（RUNTO）统计，2023年上半年，线上在售品牌数为348家，新进入品牌数量占线上在售品牌数的18.7%。参与者的增多不仅搅动原有的稳定格局，同时给头部品牌造成了一定的冲击，集中度呈现下降。2023年上半年智能门锁线上市场TOP4品牌份额（CR4）同比下降3.1个百分点。

　　近年来，包括海尔、华为、立林等的家电、手机、安防品牌陆续进入到了智能门锁行业。对比2022年上半年和2023年上半年，海尔跃居销量榜前十，华为升至销额榜前五。智能安防品牌立林凭借单款千元以下产品，在今年3月首次进入垂直电商TOP10榜单中。此外，萤石、乐橙、普联等安防品牌也在积极布局智能门锁市场，通过“智能门锁+监控摄像头”联合，打造家庭智能安防系统。

　　爵象、威恒等中小品牌在2022年下半年开始主推千元以下产品。其中爵象表现最为亮眼，2023年上半年稳居销量TOP10榜单中。

　　2023H1 中国智能门锁线上市场TOP10品牌销量份额

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　产品变革：创新方向在于安全性增强和功能拓展

　　品牌变革的更深层次体现在产品上。2023年上半年，智能门锁行业产品创新的方向主要集中在提升产品安全性，如3D结构光人脸识别、静脉识别、虹膜识别、指掌静脉等生物识别技术；以及功能拓展方面，如猫眼大屏、远程对讲、微信视频等。

　　智能门锁进入刷脸时代。人脸识别锁线上市场份额从2021年1月的2.6%增至2023年6月的16%。2023年上半年，品牌集中发布3D结构光智能门锁，推动其在人脸识别市场的销量份额达到34%，比去年同期增长11个百分点。细分品牌来看，小米位居3D结构光人脸识别锁细分市场第一，销量份额为30%。

　　猫眼大屏锁成产品新风向。猫眼大屏锁线上市场份额从2021年1月的7.3%增至2023年6月的26.7%。屏幕尺寸方面，以3.5-4英寸屏幕为主，其销量合计份额超九成。细分品牌来看，德施曼位居智能猫眼细分市场第一。

　　指掌静脉识别或将是下一个蓝海。指静脉识别锁线上市场份额从2021年1月的0.1%增至2023年6月的5.9%。细分品牌来看，凯迪仕、鹿客、德施曼位列前三，销量合计份额为79%。2023年上半年，鹿客、凯迪仕均发布了掌静脉锁新品。

　　中国智能门锁线上市场产品功能销量渗透率

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　这些功能的渗透率明显提升的原因主要在于：一、智能化、安全化、便捷化的产品特性，更能够满足时代消费者的需求；二、技术方案的成本下降，如结构光人脸识别模组的价格降至百元以内，降幅达30%以上；三、跨界品牌、中小品牌的进入，为快速抢占份额，以具备差异化功能的低价产品打开市场。

　　预测2023年中国智能门锁市场全渠道规模约1825万套

　　进入下半年，洛图科技（RUNTO）认为，智能门锁市场将呈现以下特点：

　　品牌方面，继续有新的参与者入局，7月全球智能家居制造商摩根正式进入。随着跨界品牌及白牌杂牌日趋凶猛，行业将重新构建格局。同时，不同的品牌发展侧重点将有所不同，高端品牌注重细节创新，中端品牌主张使用体验，低端产品依赖性价比。

　　产品方面，短时期内价格战仍然存在，整体市场均价可能还会下探。人脸识别、猫眼大屏将持续渗透，预计渗透率将分别达到20%和35%。

　　市场方面，除新兴渠道的多元发展外，下沉渠道和海外市场正在引起品牌的重视，未来可能成为新的争夺点。

　　洛图科技（RUNTO）预测，2023年中国智能门锁的市场规模仍保持向上的态势，全年全渠道规模约1825万套，同比增长4%。