中国工程院丁文华：机顶盒制约超高清产业发展，2K内容依然占据主流

2023世界显示产业大会—超高清主题论坛举行期间，中国工程院院士丁文华做了题为《超高清产业及元宇宙发展》的主旨发言。

图源：DVBCN广电网

由于超高清产业涉及到了内容生产、内容服务、网络传输、终端呈现等多个环节，其产业价值潜力也非常巨大，因此，也就需要产业链的各方的协同发展。

全球LCD/OLED电视出货量在2018年达到了接近3亿台的峰值，此后在2019-2022年逐年呈下降趋势。随着出货量的下降，全球电视整机销售量也在逐年降低，到2022年全球电视整机销量为2.03亿台。得益于超高清发展带动的电视大尺寸化趋势，全球LCD/OLED电视面板总面积在2018-2021年持续增长。受全球疫情、乌克兰局势等因素的影响，2022年出现了20年来的首次面板总面积下降。

总体来看，中国电视机市场接近饱和，大尺寸电视成为主流。2022年，中国彩电市场零售量规模为3634万台，同比下降5.2%。而8K进入到了平稳发展期，2022年全球8K电视销量40万台，中国8K电视销量为9.5万台；2022年，全球电视平均尺寸为48.9吋，中国电视平均尺寸则为57.4吋。

从显示终端技术指标图来看，当前的指标方面，包括分辨率、动态范围、色域、位深以及帧率等基本已能满足人眼观赏的需求。

网络建设方面，我国已经能满足4K/8K分发的要求。像广播电视网络传输中，已经能有效的支持4K/8K的内容分发，如广电有线可支持4K频道的播出，8K视频则支持下载分发。固网传输方式中，截至2023年6月，中国三大运营商固网宽带接入用户总数达6.14亿户，百兆以上用户达5.79亿户，千兆以上用户达1.28亿户。无线传输中，5G、WiFi6可为4K/8K和VR内容移动化的传播提供千兆分发带宽，工信部数据显示，截至今年6月的5G用户已达6.76亿户，其速率可达上行100Mbps/下行1Gbps；而WiFi6的上下行均为1.2Gbps。

据悉，广电总局、工信部等相关部门正在推动去机顶盒、打通直连的方案。当前的电视传输服务端口中：

1）线性频道服务方面，2022年全国有线数字电视实际用户总数约有2亿户，高清和超高清用户约共有1.10亿户，其中的4K用户约3000万以上。2022年的全国农村地区直播星用户已达1.5亿户，其中，高清用户500万户，4K测试频道用户只有几万户。

因此，我国近50%的有线电视用户以及约96%的直播星用户仍然使用着标清机顶盒，与主流电视机能力不相适配。

2）IPTV服务方面，2023年6月三家电信运营商IPTV用户数超3.91亿户。

3）OTT服务方面， 2022年全国的OTT平均月度活跃用户数超2.7亿户，2027年中国的SVoD订阅用户预计将超过3.6亿户。

整体来看，无论线性电视、IPTV还是OTT，机顶盒仍是制约超高清产业发展的因素之一，广电及通信运营商等也在尝试推动去机顶盒化。

内容端实际上也很大的制约着超高清产业的发展，受限于制作成本和交易价格，2K内容依然占据着主流，业界主要依靠影视内容拉动收视。仍存在着大量的伪4K内容，使得消费者难以享受到超高清所带来的的质量与体验的提升。此外，高端4K/8K内容缺乏保护能力，使得内容流失风险进一步压缩了供给侧的生产意愿。

针对内容保护，我国的ChinaDRM可提供以数字版权的解决方案，重点关注硬件保护级别及以上的解决方案，实现基于芯片级的保护。如在OTT点播环境中，电视机集成具备硬件保护级别的解密/解码芯片以实现内容保护。而针对于内容前端的直播信号，可采用FTV（Free-to-View）的加密传输，电视机通过硬件保护级别芯片以实现解密/解码，用户端则不需收费直接观看。

最后谈及元宇宙时，丁文华提出了元宇宙的五大必备要素，即入口、数字环境、数字化身、规则及反作用代理。

相较于媒体行业的传统入口设备，元宇宙技术将改变用户的入口方式，而元宇宙下的关键入口设备则包括有VR/AR等。中国的VR/AR产业正处于加速发展阶段。2022年VR出货方面，海外总量为865万台，减少了13%；而中国总量为121万台，增长了218%；用途方面C端与B端场景分别占比为97%、3%，主流产品均可支持双目4K。

2022年的AR出货情况方面，海外总量为29万台，增长26%；中国总量为14万台，增长133%；用途方面C端与B端场景分别占比为62%、38%，高端产品可以达到单目2K。

最后，丁文华总结认为，超高清产业于2018年开始高速发展期，当前产业整体进入到了平稳发展阶段，其内容端还需要大量跟进。