洛图科技:中国客厅智能设备8月线上零售数据报告

客厅智能设备

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2023年8月,中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上市场(不含抖快等内容电商)总零售量为603万台,同比上涨14.0%;总零售额达84.2亿元,同比上涨3.8%。

8月,影音娱乐产品智能投影、智能平板和回音壁销量同比呈现涨势,主要是新品上量和促销活动的带动。家庭安防设备智能门锁和摄像头销量同比大涨33%和72%,除促销活动的影响外,暑假外出旅行活动火热,家庭监控和安防的需求大增。

大多数品类的均价仍在下滑,也反应了目前宏观环境下,消费者对价格的敏感度变高。

2023年8月 中国客厅智能设备线上市场规模及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台,亿元,元

注:为相同条件下比较,各品类口径统一为线上监测渠道

智能投影 

2023年8月,中国智能投影线上监测市场销量为33.6万台,同比上涨2.7%;监测销额为4.4亿元,同比下降21.8%。

细分产品技术看,1LCD产品在线上监测市场的占比为78.0%,较去年同期上涨11个百分点;1LCD品牌变动频繁,8月前三品牌为欢乐投、奈聚和瑞格尔。

得益于新品的起量,DLP市场份额回升至21.3%,前三品牌为极米、坚果和当贝,品牌相对稳定。

智能电视 

2023年8月,中国智能电视线上监测市场销量为135.3万台,同比下降21.7%;监测销额为38.0亿元,同比下降3.8%。

智能电视是8月为数不多的均价实现较高增长的品类,主要还是源于产品的大尺寸化,以及面板成本的上涨。主销尺寸55和65寸的销量同比分别下降35%和18%;而75寸和85寸则上涨45%和208%。

品牌方面,小米、海信、TCL和创维位列前四,合计份额达到54.6%。

智能平板 

2023年8月,中国智能平板线上监测市场销量为100.2万台,同比上涨18.5%,销额30.5亿元,同比上涨14.7%。主流品牌的新品逐渐起量,加上开学前的焕新促销活动,带动了8月的增长。

品牌方面,TOP4品牌Apple、华为、小米、荣耀,合计份额为67.4%;联想小新新品表现良好,使其品牌排名升至第五名。

产品方面,8月E-paper产品线上监测销量环比增长20%,同比增长57%;前三品牌为科大讯飞、掌阅、文石;8-12英寸大尺寸产品份额提升。

智能音箱 

2023年8月,中国智能音箱线上监测市场销量为47.1万台,同比下降7.2%;监测销额为1.2亿元,同比下降6.9%。

品牌方面,百度、小米8月份额同比保持增长,抢占天猫精灵丢失的市场份额。

细分市场中,屏幕音箱略有回暖,2023年8月屏幕音箱线上监测市场销量占比为20.1%,较去年同期增长了0.3个百分点。8寸和10+寸等大尺寸产品带动份额提升。

回音壁 

2023年8月,中国回音壁线上监测市场销量为2.6万台,同比增长5.2%;监测销额为0.4亿元,同比增长7.9%。

品牌方面,三星、Sony和JBL依旧保持市场前三,其中三星市场表现抢眼,8月销售额份额占据市场第一的位置。国内品牌中,山水、小米市场份额保持稳定。

细分市场中,3000+ 元中高端市场同比保持增长,由带后置环绕声的杜比全景声产品驱动,随着杜比全景声产品价格的不断下沉,这一细分领域未来竞争将更加激烈。

智能盒子 

2023年8月,中国智能盒子线上监测市场销量为11.1万台,同比下降40.9%;监测销额为0.2亿元,同比下降43.9%。

智能盒子市场持续低迷,今年前8个月销量同比降幅均超过20%;7-8月线上销量为近两年低值,且连续两个月降幅在40%左右。

TOP4品牌为腾讯、天猫魔盒、小米和当贝,与上个月保持一致,其分别在不同的价格段占据优势。榜单后半段品牌主攻百元以下低端市场,产品同质化严重,前后排名屡屡变换。

XR设备 

2023年8月,中国虚拟现实(XR)设备线上监测市场销量为1.6万台,同比下降31.8%,监测销额0.5亿元,同比下降38.4%。

VR在线上市场中的占比降至56.9%,销量同比则继续大降,已连续5个月降幅在50%以上。市场依旧一家独大,8月PICO的市场份额达到85%。

AR发展趋势与VR相反,今年连续8个月同比上涨,8月涨幅达到41%。前三品牌为Xreal、雷鸟和INMO,合计份额达到80.5%。

智能门锁 

2023年8月,中国智能门锁线上监测销量为37.1万台,同比增长33.4%;监测销额为3.7亿元,同比增长6.3%。

品牌层面,小米、德施曼、凯迪仕、石将军位居前4,CR4品牌集中度为35.7%,同比下降4.3个百分点,行业竞争激烈。

产品层面,安全性更高的产品仍然受消费者青睐,其中人脸识别锁表现亮眼,销量份额达到16.5%,同比增长6个百分点。

监控摄像头 

2023年8月,中国监控摄像头线上监测市场销量为234.2万台,同比增长71.6%;销额为5.3亿元,同比增长70.9%。

品牌方面,小米、乔安和萤石稳居前三,联想、海雀等腰部品牌加速渗透,销量同比增长较快;尾部品牌缺乏竞争力,淘汰加速。

产品配置方面,双目及多目产品正在成为发展趋势,销量份额从2023年1月的1.4%增至2023年8月的6.4%。

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