Q3智能音箱市场跌幅收窄 全球范围成AI大模型的试炼场

　　根据洛图科技（RUNTO）发布的《中国智能音箱市场月度追踪（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》数据显示，2023年第三季度，中国智能音箱市场全渠道销量为481万台，同比下降16%；销额为13.6亿元，同比下降17%。

　　尽管大盘依旧跌跌不休，而且尚看不到筑底信号。但是至少，2023年以来每个季度的同比跌幅已经在收窄。

　　2022-2023年 中国智能音箱市场季度销量变化

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，%

　　品牌：百度、小米抢占天猫精灵、华为市场份额

　　根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年第三季度，百度在智能音箱市场的份额达到41.0%，同比增长4个百分点；小米市场份额达到31.7%，同比增长2个百分点；而天猫精灵和华为相较去年同期，市场份额均有所下降。

　　2023Q3 中国智能音箱主要厂商销量份额

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

　　屏幕音箱：受学习机和移动智慧屏冲击，渗透率走低

　　今年以来，受学习平板和移动智慧屏市场兴起所带来的冲击影响，屏幕音箱市场持续走低。根据洛图科技（RUNTO）数据，从第二季度开始，屏幕音箱在线上市场的渗透率连续两个季度低于20%。

　　2021-2023 中国屏幕音箱线上市场季度销量渗透率

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　屏幕音箱尴尬的产品定位使其教育场景的专业性不如学习平板，娱乐场景的丰富度和大屏又不及移动智慧屏，因此下跌速度超过了无屏产品。

　　特别地，屏幕音箱和移动智慧屏的行业领头羊都是百度。根据洛图科技（RUNTO）早前发布的《移动智慧屏“出圈“的现象解析和市场规模预测》一文，百度旗下的小度添添闺蜜机在前8个月的移动智慧屏累计市场中占到了65%的市场份额，具有重叠场景的两个品类自然的走向了此消彼长。

　　在第三季度的屏幕音箱市场中，8寸显示屏在百度、小米、天猫精灵等新品的带领下，占据了最大市场份额，占比达到44%。10+寸产品市场销量份额为17%，环比下降4个百分点，同比下降1个百分点。

　　智能音箱成各品牌大模型技术的试炼场

　　今年第一季度，Chat GPT横空出世，全球智能音箱产业集体欢呼迎来了救星。由大模型带来的生成式AI开始赋能衰退中的智能音箱。海内外头部品牌亚马逊、百度、天猫精灵陆续宣布接入大模型。

　　近期全球智能音箱新品汇总

　　信息来源：洛图科技（RUNTO）整理

　　大模型的确是智能音箱产业在令人悲观的黑暗时刻撞上的难得机会。然而，不同于Chat GPT所输出的是文字、图片、视频，可以颠覆式地提升效率，给用户带来极大的冲击，智能音箱本身的主要交互语言是语音，AI内容创作能力在音箱场景下的发挥和用户感知会受到限制。

　　因此，洛图科技（RUNTO）认为，业界还需要冷静看待大模型给智能音箱带来真正革命的可能性和时间表。不过，也不可否认，智能音箱品类是当下大模型面对C端客户的最直接、拿来即可用的硬件载体之一。因此，各家科技企业的大模型技术将首先在智能音箱这个试炼场上见分晓。

　　预测：Q4下降幅度收窄至9%；后市2000万台筑底

　　进入10月，头部品牌摩拳擦掌蓄力“双11”，洛图科技（RUNTO）预测，第四季度，中国智能音箱全渠道销量将达到580万台，同比下降9%，下跌幅度再放缓。

　　展望后市，智能音箱品类仍然是大厂触达用户最重要的入口之一，洛图科技（RUNTO）判断，智能音箱市场的下行空间已经缩小，2024年中国智能音箱市场销量将下降至2076万台，同比下跌6%。在2000万台上下的限量市场中，新一轮的AI大模型智能硬件终端竞争即将到来。

　　2019-2024F 中国智能音箱市场销量规模变化

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，%