全球液晶电视面板10月出货：京东方第一，日韩系下降

根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球电视面板市场出货月度追踪》，2023年10月，全球大尺寸液晶电视面板出货量为16.9M片，同比大幅下降20.0%，环比下降8.7%；出货面积为12.9M平方米，同比下降8.5%，环比下降9.4%。

自2023年9月，全球液晶电视面板的平均尺寸首次突破50英寸之后，当月继续稳定在50英寸之上，达到50.6英寸，比去年同期增加4.2英寸。

连续13个月全球液晶电视面板市场月度出货

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：千片

2023年10月全球液晶电视面板市场特点：

--第四季度，电视整机企业大幅下修面板采购订单，面板大厂降低稼动率来控制市场供应量，当前高世代线的稼动率已经下调至70%以下。

--减产的主力是来自中国大陆的全球电视面板三强。相应地，中国在全球市场的份额已经低于七成，当月合并占有率为66.4%。

--BOE（京东方）当月出货量约380万片，排名第一，同环比分别下降25.8%和7.6%。当月，BOE只有65英寸一个主力尺寸的出货量保持市场领先。内部产品结构中，55英寸及以上的合并出货量同比增长16.1%，占比达到53.7%，较去年同期大幅增长19.4个百分点。

--CSOT（华星光电）当月出货量约370万片，同比下降9.8%，环比下降2.8%。55和75英寸两大产品出货量居全球第一。超大尺寸98英寸产品出货处于绝对领先，年度累计的市占率达到73.7%。

--HKC（惠科）当月出货量约260万片，同环比均下降，降幅分别为29.2%和6.3%。主力尺寸43英寸夺得当月第一。在超大尺寸上，85英寸年累计出货量市占率达到31.7%，超越AUO排名第一，100英寸年累计市占率达到74.4%。

--台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）的合并市占为21.0%，较去年同期增长5.3个百分点，环比下降1.0个百分点。当月，Innolux和AUO出货量同比均实现增长，其中AUO同比增幅行业最高，达到38.0%。Innolux聚焦在50英寸及以下的中小尺寸产品上，当月32英寸出货量超越BOE夺得第一。

--日韩系面板厂合并市占为12.6%，同环比均下降，降幅分别为2.3和1.3个百分点。其中Sharp（夏普）本月的市场占有率达到7.6%，出货量同比增长达15.0%，但环比大幅下降27.2%。随着液晶电视面板价格处在高位，LGD（乐金显示）的广州LCD工厂已逐月提升产线稼动率，目前接近60%，计划2024年恢复满产。

2023年10月 全球液晶电视面板厂出货排名

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：千片

--2023年进入收官阶段。面板大厂对于订单方面物量和价格的洽谈态度正逐渐转向平淡：物量按需生产，年末排产计划已经完成。

--刚刚过去的中国市场双十一大促延续了中秋国庆的颓势，根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据，从10月23日-11月12日，电视市场线上公开零售渠道（不含抖快等内容电商）的销量较去年同期下降超过20%。预测2023年全年中国市场出货规模将下降至3800万台以内。

--北美市场的“Black Friday”大促落下帷幕，终端电视市场竞争激烈，却销售表现低迷。主打尺寸65”的售价已经低至$228，市场仍不买账。洛图科技（RUNTO）预判，2023年全球电视市场的品牌出货总量将在2亿台以内。

--根据《12月液晶电视面板价格预测及波动追踪》，洛图科技（RUNTO）认为，12月液晶电视面板的各尺寸价格将继续温和回落，不会有大尺度跌幅。这样的价格走势大概率将坚持到1月，甚至是2月岁修的时点。但温和并不意味着终端市场需求好转，而是供需关系和客情关系等因素的综合结果。在官方价格保持稳态之外，战略大客户已经将核心诉求聚焦在了年底的Rebate力度之上。