洛图科技:中国客厅智能设备11月线上零售数据报告

客厅智能设备

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2023年11月,中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场(不含抖快等内容电商)总零售量为751万台,同比下降18.2%;总零售额达132亿元,同比下降19.8%。

尽管有双11大促的刺激,但本月除摄像头外,其他品类量额同比全线下滑。今年促销节奏发生变化,京东在10月最后一周提前现货销售,导致需求提前释放,而第二波促销不及预期。

更深层次的原因则在于低迷的经济环境下消费者信心不足,频繁的促销也让消费者深感疲惫。

若将10月和11月合并来看,销量维度上,智能平板、回音壁、智能门锁和摄像头同比上涨;销额维度上,仅回音壁同比微增。

2023年11月 中国客厅智能设备线上市场规模及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台,亿元,元

注:为相同条件下比较,各品类口径统一为线上监测渠道

智能投影 

2023年11月,中国智能投影线上监测市场销量为38.4万台,同比下降28.5%;销额为7.1亿元,同比大降35.1%。

主流DLP品牌在11月的第二波促销中式微,DLP产品在线上市场中的销量占比回落至35.7%。极米、坚果、当贝位列细分市场前三,TOP10品牌中,Vidda销量同比大涨1.8倍,小米环比涨幅超2倍。

1LCD产品的销量占比为61.7%,较去年同期上涨2.5个百分点。1LCD中小品牌再次上位,产品均价也有所下跌。TOP3品牌为瑞格尔、奈聚和小明,合计份额为23.2%。

智能电视 

2023年11月,中国智能电视线上监测市场销量为216.6万台,同比下降35.8%;销额为67.5亿元,同比上涨20.2%。销量为本年度最大降幅。

产品高端化趋势明显。一方面,75寸坐稳智能电视市场的第一大尺寸,销量份额达到23.3%,较去年同期上涨8.5个百分点;销额的贡献率则超过三成。

另一方面,Mini LED的销量份额达到3.3%,较去年同期上涨2.0个百分点,销量同比增幅则达到65.0%。

智能平板 

2023年11月,中国智能平板线上监测市场销量为157.8万台,同比下降4.9%;销额44.6亿元,同比下降13.1%。

TOP10品牌分为三大阵营,前5名传统IT品牌(Apple、华为、小米、荣耀、联想)地位稳固,合计份额达到75.2%;新晋手机品牌vivo和OPPO分别位列第七和第九名;学习平板类品牌科大讯飞、学而思、小度分别占据第六、八、十名的位置。

细分市场中,办公本呈现增长态势,销量占比达3.3%,销量同比上涨12.6%,主要得益于科大讯飞电子纸平板和华为二合一平板等产品的推动。

智能音箱 

2023年11月,中国智能音箱线上监测市场销量为58.3万台,同比下降31.5%;监测销额为1.4亿元,同比下降40.3%。

品牌方面,小米线上监测市场销量份额到达了46.4%,同比增长了4.0个百分点,天猫精灵和百度则出现了不同程度的下降。

细分市场中,屏幕音箱占比持续下降,本月屏幕音箱市场份额为18.0%,为今年第二低值,较去年同期下降了3.6个百分点,主要受到品牌投入减少及产品迭代放缓的影响。

回音壁 

2023年11月,中国回音壁线上监测市场销量为3.9万台,同比下降3.4%;监测销额为0.7亿元,同比下降1.0%。

品牌方面,Sony、三星和JBL依旧保持市场前三, 且TOP3品牌集中度较去年同期有所提升。“双11”期间,三星HW-Q990C和JBL BAR9.1两款旗舰机型依靠降价促销成为爆款,推动品牌份额实现增长。

细分市场中,3000+元中高端市场同比持续增长,品牌积极布局中高端杜比全景声市场,新品频发,随着杜比全景声产品价格的不断下沉,这一细分领域未来竞争将更加激烈,市场前景较为广阔。

智能盒子 

2023年11月,中国智能盒子线上监测市场销量为11.3万台,同比下降44.6%;销额为0.2亿元,同比下降51.9%。

TOP4品牌为腾讯、天猫魔盒、赛米尼和小米,与上月保持一致;合计销量份额(CR4)达到60.5%,较去年同期下降0.8个百分点,较上月下降0.6个百分点,集中度有所下降。

近期,广电总局整顿网络电视直播APP的乱象,对没有正规内容的盒子造成严重打击,内容市场规范的同时,盒子硬件市场规模出现大幅下滑。

(相关阅读:智能盒子线上市场报告:量额双增,当贝盒子保持中高端第一)

XR设备 

2023年11月,中国扩展现实(XR)设备线上监测市场销量为2.9万台,同比下降49.4%,销额0.8亿元,同比下降53.4%。

AR继续领跑,在线上市场中的份额达到61.1%,较去年同期上涨46.1个百分点,销量涨幅达到106%。

VR在线上市场中的占比降至48.9%,销量同比降幅高达77%。PICO的市场份额超过80%。

智能门锁 

2023年11月,中国智能门锁线上监测市场销量为45.3万套,同比下降20.1%;销额为5.2亿元,同比下降29.9%。

产品功能方面,猫眼大屏锁加大促销力度,均价将至1480元,带动其线上市场份额达到38.4%,达到近三年最高值。

解锁方式方面,人脸识别锁线上市场份额达到38.4%,同比增长11.3个百分点;其中一半左右为为3D结构光人脸识别锁,3D结构光人脸识别锁均价降至1240元,比去年同期降幅超30%。

监控摄像头 

2023年11月,中国监控摄像头线上监测市场销量为216.1万台,同比增长14.4%;销额为4.5亿元,同比下降10.7%。

品牌方面,TOP4品牌为小米、乔安、萤石、普联,合计份额为36.8%,同比下降4.2个百分点。

使用场景方面,室外摄像头线上市场销量份额达到37.7%,同比增长7.1个百分点;产品画质方面,400万像素及以上摄像头线上市场销量份额达到47.7%,同比增长14.3个百分点。

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