2023年中国智能投影市场规模下降5% 入门级需求旺盛

　　根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国智能投影零售市场月度追踪（China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker）》报告，2023年，中国智能投影市场销量为586.4万台，同比下降5.1%；销额为103.7亿元，同比下降17.3%；销额降幅显著高于销量降幅。

　　2019-2023年 中国智能投影市场销量及同比

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台

　　在经历了多年的迅猛增长后，中国智能投影市场迎来历史上的首次调整。原因更多的来自宏观层面：2023年，中国消费分化严重，餐饮、旅游、住宿等服务类实现较快增长，家电和消费电子类购买动力不足。经济、就业与收入预期的不确定性，财产价值损失带来的不安全感，都挤压了消费预算和支出。此外，疫情带来的宅家红利消退、电商和品牌促销常态化带来的疲惫感，也削弱了消费者的购买欲望。

　　事实上，行业本身反而释放出了不少积极信号：国产化程度较高的技术成为市场主流，降低了海外依赖；新品牌依然在进入，市场保持较高的活性；渠道发展多样化，直播电商、社交电商和内容平台成为获取信息及交易的重要渠道；高端产品和创新产品涌现，4K、激光、变焦、游戏等智能投影都在提升着用户体验。

　　价格：入门级需求旺盛，超高端需求增长

　　产品升级、整体降价和超高端消费崛起是2023年的市场特征。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年，中国智能投影线上市场均价为1756元，较2022年下降212元，降幅达到11%。

　　分价格段看，500元以下价格段成为市场主流，销量占比达到31.9%，较2022年上涨8.2个百分点，销量同比增长23%。

　　1000-1999元和2000-2999元价格段相对稳定；3000-3999元、4000-5999元价格段占比收缩。

　　6000元以上价格段市场份额为4.6%，较2022年上涨1.6个百分点。

　　2022-2023年 中国智能投影线上市场分价格段销量结构

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　技术：1LCD市场份额升至66%

　　根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，从销量上看，2023年，1LCD技术市场份额继续向上提升至66.1%，同比上涨5.0个百分点；3LCD技术占比为1.9%，同比微增0.2个百分点；DLP产品受到挤压，份额降至31.9%。

　　2019-2023年 中国智能投影线上市场分技术销量结构

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　不同技术路线的产品在终端的售卖价格差异明显，DLP产品的均价在3500元以上，3LCD的均价在4500元以上，而1LCD的均价在1000元以下。

　　处在中高阶的DLP和3LCD产品在2023年降价显著。DLP智能投影市场中，3000元以下价格段份额超过一半，其中1500-1999元和2000-2499元价格段分别上涨5.4和6.3个百分点；3LCD的主导者爱普生推出了3000元价位的智能激光投影，较其上一代产品价格下降近四成；3LCD的线上市场均价随之降至4617元，降幅达到700元以上。

　　1LCD市场中，一方面，得益于供应链的高度国产化和成熟化，出现了不少300元以下的产品，带动其内部销量占比升至26.6%；另一方面，封闭式光机的应用，亮度、清晰度等性能提升，带动2000元以上的产品也在增多，线上市场份额达到1.4%，较2022年上涨0.3个百分点，销量同比则增长29%。

　　在1000-2000元价格段内，DLP和1LCD之间的竞争变得更直接、更充分，两者的销量比例从2020年的60:40变为2023年的22:78。

　　品牌：DLP市场格局已定，1LCD竞争依然激烈

　　根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2023年中国智能投影线上市场在售品牌数量达到300个，市场参与者众多，活跃度高。

　　DLP市场品牌格局稳定，且进一步向头部聚集。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年，销量和销额维度下排名前四的品牌均为极米、坚果、当贝和Vidda，合计份额分别达到84.6%和87.5%，同比均上涨1.9个百分点。

　　1LCD市场集中度较低，且品牌之间的差距不大。2023年，销额TOP4品牌为小明、小米、哈趣和爱国者，合计份额达到30.5%，较2022年上涨2.5个百分点。销量维度上，主攻低价的瑞格尔、欢乐投等品牌表现更加亮眼，但并没有一个品牌的份额超过10%。

　　得益于较低的进入门槛，2023年，1LCD投影线上市场的新晋品牌数量达到88个。跨界而来的家电品牌（酷开、小湃、乐视）、新兴品牌（光元素）等均选择了该技术路线；但同时，年销量超过1000台的新品牌仅有28个，更多是不知名的小品牌。

　　此外，除坚果、当贝、小米、联想等品牌外，极米、天猫魔屏、大眼橙等主流投影厂商也在2023年通过子品牌或新系列完成了双线布局，不过受企业策略和投入资源的影响，内部发展并不均衡。

　　2023年 智能投影线上市场分技术按销额品牌份额

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　光源：中长焦激光发展加速，三色光源实现对单色反超

　　根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年，LED灯占据近九成的市场份额，但较2022年下降5.5个百分点；极米于2023年5月推出混光产品，带动混光市场份额达到0.9%；激光光源市场份额达到7.9%，同比上涨4.6个百分点；汞灯市场份额相对稳定，维持在2%。

　　2019-2023年 中国智能投影线上市场分光源销量结构

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　中长焦激光产品在2023年迎来高速发展，线上销量同比大涨115%。一方面，产品供给不断丰富，2023年线上市场在售机型数量达到37个，较上一年增加5个；另一方面，产品价格不断下探，2023年第三季度市场均价首次降至5000元以下；双11期间，部分产品价格低至3000元以内。

　　在激光技术上，三色已经实现了对单色的反超，2023年线上销量占比达到63.3%，较2022年大涨50.7个百分点。Vidda、坚果、当贝等品牌均已布局，极米也在1月9号的10周年新品发布会上推出了三款三色激光产品，该技术路线已经成为头部品牌的共识。

　　产品：500流明以下仍占7成；4K上涨194%

　　根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2023年，智能投影产品仍以500流明以下亮度为主，份额为69.0%，由于1LCD技术的蓬勃发展，较2022年增长1.9个百分点。

　　2023年4月，中国电子视像行业协会联合主流渠道和厂商共同发布了“CVIA”亮度标准，对原有亮度指标的测试条件和标识进行了规范。标准推出后，整体市场虚标、诈标的现象得到了显著改善，此外，采用“CVIA”进行亮度标识的产品亮度实测达到率明显较高。

　　分辨率方面，2023年，FHD为主销分辨率，线上销量占比达到44.9%，与2022年基本持平；4K UHD市场份额达到5.2%，同比上涨3.6个百分点，销量涨幅达到194%。与激光市场类似，4K加快渗透的原因源于产品的增多和价格的下降。

　　2022-2023年 中国智能投影线上市场分清晰度销量占比

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　4K细分市场中，在投影技术的分布上，目前还是以DLP和3LCD为主，2023年线上销量占比分别为94%和6%。2023年第三季度，小明、飞利浦和乐视先后发布了1LCD技术路线的4K产品，促进技术多元化的同时，有望将市场价格下探至4000元以内，加快普及速度。

　　在光源技术的选择上，4K市场中的激光反超LED灯成为主流技术，2023年的份额达到47.2%，上一年则为36.1%；LED灯大降18.2个百分点，达到33.3%；混光主推4K产品，占比超过一成；汞灯占据约8%的市场份额。

　　预测：2024年中国智能投影市场销量为620万台，海外将成重点方向

　　宏观环境方面，2023年底，七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，发展包括投影机在内的智慧生活视听系统；2024年定调为“消费促进年”，消费环境有望改善。

　　技术方面，传统的3LCD和DLP光阀价格可能继续向下压低；1LCD在光效利用率、亮度均匀性等指标上继续突破；正在量产的LCOS产品将涵盖更多尺寸规格，华为在车载AR-HUD应用的LCOS技术有望进入家用投影市场；高亮度Micro-LED投影显示关键技术研究正式启动。

　　品牌方面，家电/IT领域的品牌出于大中小屏和智能家居的考虑，仍会积极入局市场；车企、新兴品牌也是潜在对象。

　　产品方面，朝着高亮、高清、智能、好看、好听、好用的方向发展。1LCD领域的亮度有望突破800流明，三色激光的广泛应用也将带动亮度再升级；1LCD 4K投影迎来发展元年；屏幕自适应、自动校正等功能的准确度和反应速度进一步提升；IP联名、明星定制、动漫、国风等元素与智能投影将有更多的融合，满足年轻消费者个性化的需求；与专业音响厂商合作成为主流投影品牌的共识；自带支架或云台向低端产品蔓延；AR、裸眼3D等品类将增强与投影的互动性。

　　场景方面，车载化投影应用兴起，车载投影、数字大灯、抬头显示AR-HUD是投影显示的三大方向，“车+家”成新赛道。另外，轻商用、轻工程市场中，智能产品的渗透也在加快。

　　市场规模上看，洛图科技（RUNTO）对中国智能投影零售市场的发展仍然保持乐观态度，预计2024年市场销量回升至620万台，同比增长5.7%；销额为107.2亿元，同比增长3.4%。

　　此外，2024年，海外市场将成为不少企业发力的重点方向。洛图科技（RUNTO）预测，2024年，海外市场整体投影机规模将达到1210万台，同比增长7.0%，增速高于中国市场。日韩、台系品牌已率先开启全球化布局，在区域分布上更加均匀；国内品牌作为智能投影的先行者，在交互系统、自动化智能化、家居融合等层面具有一定优势，大步走向海外将是必然选择。