洛图科技：中国客厅智能设备零售量基本呈上涨趋势
客厅智能设备
根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年1月，中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场（不含抖快等内容电商）总零售量为701万台，同比上涨20.3%；总零售额达119亿元，同比上涨29.0%。
规模的上涨来源于年货节的促销和春节的错位。除智能音箱、智能盒子和XR设备外，其他产品均呈现出双位数的上涨，其中安防类产品智能门锁和摄像头分别大涨77.7%和54.6%。
不过消费者对价格依然敏感，仅智能电视市场在尺寸结构升级的趋势下实现了均价的上涨，其他品类均价都有所下滑。
2024年1月 中国客厅智能设备线上市场规模及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，亿元，元
注：为相同条件下比较，各品类口径统一为线上监测渠道
智能投影
2024年1月，中国智能投影线上监测市场销量为39.1万台，同比上涨23.0%；销额为6.1亿元，同比下降1.2%。
DLP、1LCD和3LCD三大技术路线销量同比均呈现涨势，涨幅分别为6%、33%和15%。从产品结构看，1LCD市场份额达到67.5%，较去年同期上涨5.1个百分点；3LCD技术的线上销量占比维持在2%上下，DLP被挤压至30.8%。
DLP市场中，极米、坚果、当贝在销量、销额维度上稳居前三。1LCD市场中，销额维度的TOP3品牌为小米、哈趣和小明，合计份额为25.5%。小米因其品牌认知度和产品设计十分契合年货节消费者的需求，已连续两年在1月位列榜首。
智能电视
2024年1月，中国智能电视线上监测市场销量为263.9万台，同比上涨13.2%；销额为78.3亿元，同比上涨50.0%。销额为近一年以来的最大涨幅。
在供给端和需求端的共同推动下，大尺寸化进程继续推进。平均尺寸达到60寸，较去年同期增长3.9寸。分到具体尺寸，75寸为第二大尺寸，份额达到21.7%，逼近65寸，销量同比大涨91%；85寸线上销量涨幅超2倍。
显示技术方面，Mini LED的销量份额达到1.9%，较去年同期上涨1.2个百分点，销量同比增幅则达到215%。
智能平板
2024年1月，中国智能平板线上监测市场销量为98.5万台，同比增长17.6%；销额为24.7亿元，同比下降2.2%。
TOP5品牌Apple、华为、小米、荣耀和联想依旧地位稳固，但集中度较去年同期减少了7.4个百分点；中腰部市场主要由学习及电子纸细分领域品牌如科大讯飞、小猿、学而思、掌阅主导。
细分赛道中，学习平板的销量份额达到10.7%，较去年同期上涨3.4个百分点，销量同比增幅则达到72.8%；办公本销量同比增长近1倍，科大讯飞和华为的合并市占比约六成。
智能音箱
2024年1月，中国智能音箱线上监测市场销量为44.6万台，同比下降16.7%；销额为1.2亿元，同比下降26.2%。
品牌方面，小米市场占比达到了48.6%，同比大幅增长11.1个百分点，抢占了天猫精灵和百度的份额。百度由于带屏产品的大幅下滑，天猫精灵则受低端产品的衰退，份额分别降至22.2%和26.7%。
细分市场中，屏幕音箱的市场占比持续下降，1月为21.9%，虽然环比略有增长，但是同比下降了6.1个百分点。其中千元以上中高端产品下滑幅度较大。
回音壁
2024年1月，中国回音壁线上监测市场销量为4.0万台，同比增长12.7%；销额为0.5亿元，与去年同期基本持平。
品牌方面，国际品牌中JBL和三星依靠强大全面的产品线布局以及口碑出色的中高端全景声产品取得份额增长，分别达到16.7%和14.8%；索尼则由于高端化进程缓慢导致市场份额不断下降。
细分市场中，带杜比全景声解码功能的产品销售额占比已达56.4%，较同期增长了6.1个百分点；均价为4130元，价格下降了13.5%。全景声回音壁产品价格的持续下探将有望推动该细分赛道持续增长。
智能盒子
2024年1月，中国智能盒子线上监测市场销量为14.6万台，同比下降42.7%；销额为0.3亿元，同比下降47.8%。
年货节的促销带动市场回暖，量额环比分别增长39.7%和29.8%；但在同比上，依然延续了30%以上的跌幅，且未见触底之势。
TOP4品牌为腾讯、天猫魔盒、小米和赛米尼，CR4达到60.4%，较去年同期下降7.8个百分点，较上月下降4.4个百分点。中小品牌如鲸威、英非尼等销量增加，抢占市场份额。
XR设备
2024年1月，中国消费级扩展现实（XR）设备线上监测市场销量为1.6万台，同比下降42.3%，销额为0.5亿元，同比下降44.0%。
市场的下滑依旧是由于VR产品的拖累，1月VR线上销量已不足1万台，同比大降66%。已有第三方店铺开始销售美版的Apple Vision Pro，售价3万元起。
AR已经实现了对VR的反超，1月其销量占比达到50.2%，较去年同期上涨34.7个百分点，销量同比则达到86.3%。
智能门锁
2024年1月，中国智能门锁市场线上监测销量为35.0万套，同比增长77.7%；销额为3.6亿元，同比增长77.4%。
品牌方面，TOP4品牌份额（CR4）为42.5%，同比下降1.3个百分点。头部品牌资源被分流，主要原因在于中小品牌持续入局以及腰部品牌加速渗透。
产品功能方面，“人脸+猫眼+屏幕”的复合功能型智能门锁在加速渗透，销量份额从2022年1月的1.9%增至2024年1月的18.5%。“人脸+猫眼+屏幕”门锁均价为1208元，比去年同期下降249元。
监控摄像头
2024年1月，中国监控摄像头线上市场销量为199.8万台，同比增长54.6%；销额为4.1亿元，同比增长24.1%。
品牌方面，TOP4品牌为小米、乔安、萤石、普联，合计销量份额（CR4）为40%，较2023年同期下降了6.3个百分点。市场竞争导致的品牌集中度降低主要发生在室内场景。
使用场景方面，室内场景中品牌竞争激烈，品牌更关注画质方面，产品逐渐向500万像素及以上升级；室外场景逐渐成为各大品牌的发力点，侧重在产品形态方面的创新，头部品牌均在主推多目产品。
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