供应链本地化推动，中国大陆OLED市场份额超过50%

　　今年9月，当荣耀CEO赵明在柏林登台发布最新机型时，有一条主线将该公司的所有旗舰设备联系在了一起：OLED屏幕。使用有机发光二极管（OLED）的显示屏不仅图像更清晰，而且设备设计更轻薄，能效更高，灵活性更强。

　　荣耀在西欧折叠屏手机市场的份额已经超过三星，荣耀称其厚度仅为9.3毫米的Magic V3智能手机是世界上最薄、最轻的折叠屏智能手机。赵明称，这款手机折叠屏可折叠50多万次，亮度和抗划伤性能优于高端iPhone和三星手机。

　　荣耀平板电脑和笔记本电脑，包括公司的首款AI电脑，也配备OLED屏幕。据行业高管透露，荣耀主要从京东方及和辉光电等中国大陆供应商采购显示屏。

　　这一采购标志着中国大陆显示器制造商的最新胜利。在电脑显示器和电视机使用的传统液晶显示屏（LCD）领域，中国大陆显示器制造商早已在产量和价格上超越了日本、韩国和中国台湾的竞争对手。

　　华盛顿信息技术创新基金会（ITIF）称，中国大陆显示器制造商目前占全球LCD生产能力70%以上。随着越来越多的企业被挤出市场，这一份额还将上升。

　　Omdia数据显示，在LCD领域，截至2023年，中国大陆的京东方、TCL华星光电和惠科（HKC）控制着全球57%以上的市场。这与2011年形成了鲜明对比，当时三星显示和LG显示共占据约55%的市场份额。三星最终于2022年退出LCD制造行业，而LG显示去年的份额仅为6%。

　　在制造LCD的许多材料方面，中国大陆供应商也已占据主导地位。例如，杉金光电和恒美光电已成为全球前两大偏光片供应商，超过日本Sumitomo Chemical和Nitto Denko。三星SDI已决定将其偏光片业务出售给中国大陆的无锡恒美光电材料公司。

　　类似的故事正在OLED领域上演。市场调研机构Omdia数据显示，就在五年前，韩国显示器龙头企业三星显示（Samsung Display）和LG显示（LG Display）占据智能手机OLED屏幕市场近90%份额。但截至今年，这两家公司总份额已降至不足60%，而以京东方为首的中国大陆显示屏制造商的份额已飙升至40%以上。ITIF估计，中国大陆OLED制造商的市场份额现已超过50%。

　　Omdia显示器高级研究总监David Hsieh说：“三星显示正在调整其OLED战略，专注于最优质的客户，即服务于三星自己和苹果。三星的显示屏制造不太可能在价格上与中国大陆竞争对手竞争，而小米、OPPO和vivo等中国大陆手机和电子产品制造商一旦拥有了本土解决方案，也不太可能再次转向外国供应商。”

　　据Omdia称，三星生产的OLED智能手机显示屏价格约为80——100美元，而中国大陆显示屏制造商的价格为30——40美元，但质量可能没有那么高。

　　一家为三星和京东方提供设备的公司高管说，为了弥补生产缺陷出现频率变高的问题，中国大陆OLED制造商通常还会在每个订单中附送一批免费的显示屏。“这种商业模式将在很大程度上帮助厂商保持智能手机的利润率，那么厂商为什么不选择使用中国大陆的OLED呢？”

　　OLED显示屏是消费电子产品中最昂贵的组件，其成本已超过智能手机和电脑等设备中的CPU（中央处理器）。OLED显示屏在智能手机领域取得了长足进步，现在越来越多的电子产品制造商开始考虑将其应用于平板电脑和笔记本电脑等大型设备。

　　中国大陆OLED显示屏产业迅速崛起的部分原因是政府推动科技供应链本地化。OPPO、vivo和小米也纷纷开始使用本地供应商生产OLED显示屏。

　　虽然美国对半导体技术实施了多轮出口管制，以遏制中国大陆的技术进步，但显示技术基本未受影响。但据行业高管称，不断升级的双边紧张局势促进中国大陆努力将整个供应链本地化。

　　一家行业供应商的高管表示：“面对购买最先进半导体的挑战，中企正积极专注于在力所能及的范围内增强其他组件，这包括采用卓越的显示屏和更高规格的摄像头和镜头来吸引客户。”

　　中国大陆在显示屏制造领域的市场份额不断扩大，这有助于中国大陆形成强大的供应链，使国内企业能够为OLED生产提供必要的材料。长春海谱润斯、陕西莱特光电材料和广东阿格蕾雅光电材料等本土企业正从Solus Advanced Materials、Duksan Neolux、默克和杜邦等老牌外国竞争对手手中夺取市场份额。

　　本土化的推进也为中国大陆的OLED供应商提供了提高技术能力的绝佳机会。

　　一家美国显示设备供应商的经理说：“根据内部预测，韩国和中国大陆（制造商）之间的OLED技术差距大约在一两年左右。中国大陆完全主导OLED产业只是时间问题。”

　　一位中国台湾显示器行业的高管表示：“显示器市场真的很残酷，始终面临着激烈的竞争。日本和中国台湾没有足够强大和大规模的电视、电脑和智能手机品牌来支撑这个行业。另一个问题是，中国大陆显示器厂商在推进市场份额时并不真正关心利润。”

　　芯片和显示器材料的主要制造商默克公司的一位高管说，与半导体制造相比，显示器制造更加“模块化”，这帮助中国大陆相对较快地掌握了这一领域。

　　“与涉及复杂工艺和众多变量的芯片制造不同，显示器制造是一个更加标准化和商品化的行业。生产流程的每个阶段都可以被视为一个独立的模块，因此更易于管理和优化，"这位高管说。

　　目前，中国大陆在LCD领域占据主导地位，正在扩大其OLED显示器产能。

　　京东方正在建设中国大陆第一条“8.6代”OLED生产线。该生产线计划于2026年投产。其他中国大陆公司，如维信诺，也在考虑建设类似的生产线，尽管它们面临着财务问题。在中国大陆以外，只有三星继续以这种方式投资先进显示器的生产。

　　在显示器行业，更大的“代”通常能为生产各种尺寸的屏幕提供更高的效率。现有的大多数OLED生产线都采用6代。但投资OLED显示屏的成本可能是投资同等产能LCD屏幕的两倍。

　　今年，当苹果公司开始在其最高档的iPad Pro上使用OLED屏幕时，OLED掀起了高潮。苹果公司从2020年开始在其整个高端iPhone系列中使用OLED屏幕，并考虑从2025年开始在更多的iPad甚至MacBook中使用OLED屏幕。这家iPhone制造商还将从明年开始在其经济型iPhone SE中采用OLED屏幕，完成从LCD屏幕的转变。

　　OLED渗透率的上升对LCD供应商，尤其是日本和中国台湾制造商造成了压力。日本夏普今年决定关闭Sakai LCD工厂，而友达光电和群创光电最近则出售了位于中国台湾的显示器工厂。

　　设备和材料方面也面临压力。KLA（科磊）在3月表示，在苹果结束尖端微型LED显示器的研发后，它将停止平板显示器制造设备的生产。消息人士称，这家美国设备制造商预见到整个显示行业将日益商品化，利润空间越来越薄。

　　Trendforce研究副总裁Eric Chiou表示，OLED显示屏最终将进入平板电脑和笔记本电脑领域，苹果等品牌的采用速度将为该行业定下基调。

　　他说，中国大陆的许多显示器制造商因中国大陆成为LCD的主导力量而获益，但现在这些实力雄厚的厂商正面盯着OLED支出竞赛的前景。

　　Eric Chiou说:“中国大陆国内市场的竞争非常激烈，新一轮的生存竞争即将到来。