洛图10月报|中国客厅智能设备线上零售数据月报

　　客厅智能设备

　　根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年10月，中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）总零售量为758.5万台，同比上涨12.5%；总零售额达136.8亿元，同比上涨17.5%。

　　10月最大的特点为双十一大促叠加“以旧换新”补贴政策。一方面，双十一促销再度前置至10月中旬，战线因而达到历史最长；另一方面，不少智能设备或进入国补，或被纳入因地制宜的地方政府补贴目录。

　　二者叠加带来的结果包括：中高端产品价格显著下调，带动份额上涨，消费者能以更低成本体验到更先进的产品和技术；推广资源、促销空间和刺激效果都侧重于头部品牌，市场集中度提升。

　　11月下旬，国家发展改革委表示“两新”政策有望进一步加力扩围，将研究加大支持力度、扩大支持范围的政策举措。其中，国产智能手机、智能平板等更多高质量消费品有望纳入。

2024年10月 中国客厅智能设备线上市场规模及变化

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，亿元，元

　　注：为相同条件下比较，各品类口径统一为线上监测渠道

　　智能投影

　　2024年10月，中国智能投影线上监测市场销量为42.8万台，同比上涨0.9%；销额为8.2亿元，同比微降0.8%。在经历了多月的下滑后，市场同比在本月回正，且量额均达到了本年度最高值。

　　两大类电商表现分化，以自营模式为主的垂直电商率先跑通国家补贴的链路，获益更为显著，销量同比上涨24%，高于市场大盘。

　　分技术别看，DLP产品的降价幅度更大，带动其市场份额回升明显，销量占比达到44.4%，较去年同期上涨4.4个百分点，较前三季度则大涨16.8个百分点。1LCD技术线上市场份额回落至52.7%。

　　主流品牌表现更为优异。尤其是1LCD市场中，小米、小明和大眼橙在销量和销额维度下均位列前三，打破了之前小品牌凭借低价在销量维度占据靠前位置的现象。

　　由于价格促销的力度大，定位中高端的激光光源产品和4K分辨率产品成为绝对主力，10月销量占比分别为23.6%和14.2%，较去年同期上涨9.8、4.9个百分点。

　　智能电视

　　2024年10月，中国智能电视线上监测市场销量为167.2万台，与去年同期持平；销额为64.5亿元，同比上涨13.6%。

　　大尺寸电视产品增长动力强劲：75寸成为第一大尺寸，并独占近三成的市场份额；75寸及以上产品线上市场份额达到49.7%，较去年同期大涨12.2个百分点；大屏产品的强势扩容推动市场平均尺寸较同期提升4.3英寸，达66.9英寸。

　　技术方面，Mini LED产品驶入高速普及期，线上份额首次超过三成，达到35.1%。

　　移动智慧屏

　　2024年10月，中国移动智慧屏线上监测市场销量为1.8万台，同比增长35.2%；监测销额为0.65亿元，同比增长14.2%。

　　品牌方面，百度仍然保持市场第一的位置，市场份额达到32.9%。KTC、天猫精灵和海信市场份额大幅增长，其中，KTC凭借爆款产品A32Q7 Pro抢占市场份额，海信新品大白闺蜜机表现出色；天猫精灵进入市场后借助代言人效应上市仅2个月便跃居市场前三，且10月再推两款新品。细分市场，27寸屏市场份额为46.1%，较去年同期下滑16.9个百分点，中小尺寸24寸产品凭借价格优势快速增长，10月市场份额达到17.2%，较去年同期增长17.2个百分点，与27寸产品成此消彼长的态势。

　　智能平板

　　2024年10月，中国智能平板线上监测市场销量为149.8万台，同比上涨18.7%；销额42.9亿元，同比上涨20.1%；同环比增幅可观。

　　Apple、华为、小米、荣耀、科大讯飞继续保持前五名，CR5达69.7%，环比上涨5.7个百分点，主要受Apple和荣耀的份额上涨拉动。Apple新品ipad mini7的推出和旧品ipad Air6的降价对销量起到了显著的拉动作用，但份额同比仍然下降了13.1个百分点。荣耀的份额环比上涨了2.2个百分点，主要受荣耀平板9和GT Pro销量拉动。

　　细分领域中，各品类销量同比均呈上涨态势，其中学习本销量涨幅达50.8%，阅读器销量涨幅达48.7%。

　　智能音箱

　　2024年10月，中国智能音箱线上监测市场销量为40.7万台，同比下降11.6%；监测销额为1.0亿元，同比下降16.9%。受促销影响，智能音箱市场降幅明显收窄。

　　品牌方面，小米推出新品小爱触屏音箱Mini，并且在促销期间表现出色，市场份额达到了58.5%，同比大幅增长14.5个百分点。天猫精灵和百度随着新品IN糖6和小度音箱Mate的上市，品牌销量下降速度有所放缓。

　　细分市场，屏幕音箱市场份额持续下降，线上监测市场销量占比为15.9%，同比下降2.1个百分点。但屏幕音箱市场份额环比有所回升，在节假日期间作为走亲访友的礼品需求仍然存在。

　　回音壁

　　2024年10月，中国回音壁线上监测市场销量为3.5万台，同比增长12.4%；监测销额为0.7亿元，同比增长25.3%。中高端产品爆发，推动了销额增长的速度高于销量。

　　品牌方面，国际品牌中三星、索尼和JBL依然保持市场前三，且市场份额同比均保持增长。其中三星依靠促销期间的大幅降价推动中高端机型大幅增长，在10月市场销额份额达到22.6%，同比增长5.1个百分点。国内品牌中，TCL高中低端全面布局，跻身品牌榜第四。

　　细分市场，带杜比全景声解码功能的产品销售额占比已达78.0%，较去年同期增长了12.9个百分点。尽管产品均价仍在3802元，但开始进入千元以内低端市场，未来价格的持续下探将有望推动该细分赛道保持增长。

　　智能盒子

　　2024年10月，中国智能盒子线上监测市场销量为11.5万台，同比下降1.2%；销额为0.2亿元，同比下降8.9%。市场同比明显收窄，且环比有所上升。

　　TOP3品牌稳定，腾讯、天猫魔盒和小米的合计销量份额（CR3）达到47.6%，较上月下降2.3个百分点。腰部品牌英菲尼跃居至第四名，销量份额环比上涨7.9个百分点。同时，还有两个依靠低价的新晋小品牌进入前十。

　　受广电总局政策影响，智能盒子单品市场未来仍将继续承受严重的下行压力。

　　XR设备

　　2024年10月，中国扩展现实（XR）设备线上监测市场销量为2.4万台，同比下降7.7%；销额为0.82亿元，同比上涨5.3%。XR在“双十一”先发期的整体表现不及去年，主要是由于VR产品的拖累，以及AR主要新品刚开始起量。

　　VR线上销量跌幅在22.7%，不过销售额同比仅微降0.7%；VR在XR线上市场的销量占比低至32.4%。产品层面，PICO 4 Ultra已取代了此前PICO 4/4 Pro两款产品的市场地位，独占VR线上市场近6成市场份额。

　　AR销量占XR整体市场的67.6%，销量同比上涨1.7%，销售额同比上涨9.9%。10月AR线上市场格局大洗牌，排名前五的品牌分别为雷鸟创新、Xreal、星纪魅族、VITURE和INMO。品牌表现与其新品表现息息相关，雷鸟Air 3发售不到一周即在线上渠道积累超千台销量，其低于2000元的定价标志着分体式AR眼镜价格战的全面开启；星纪魅族的StarV Air 2定位高效AI助手，StarV View则主打移动式大屏体验。

　　“AI智能眼镜”概念持续升温，产品类型不断丰富。洛图科技（RUNTO）将其分为：包括搭载显示模块的AR眼镜、无摄像头的智能眼镜、带摄像头的智能眼镜，分别强调显示、音频和拍摄。

　　智能门锁

　　2024年10月，中国智能门锁线上监测市场销量为100.03万套，同比增长83.1%；销额为12.4亿元，同比增长68.6%。大促期间主流品牌的中高端产品优惠力度更大，将均价拉至千元以上。

　　借大促契机，中、高端产品降价促销，成效显著，市场品牌集中度因此进一步提升。10月，TOP4品牌的销量份额(CR4)增长至52.5%，较去年同期增长了4.2个百分点。

　　产品方面，人脸识别智能门锁的销量渗透率为40.0%，同比增长了14.5个百分点；猫眼大屏智能锁的销量渗透率为50.2%，同比增长了15.8个百分点。此外，“人脸+猫眼+屏幕” 依然是复合型产品的主流，10月销量占比为28.3%，同比增长了12.7个百分点。

　　监控摄像头

　　2024年10月，中国监控摄像头线上监测市场销量为239万台，同比增长9.1%；销额为5.4亿元，同比增长10.2%。

　　品牌方面，小米、乔安、萤石、海康威视在销量维度位居前四，合计份额CR4为41.1%，同比增长1.9个百分点，环比增长2.3个百分点。

　　产品方面，枪球联动摄像头的涨幅高、且渗透较为迅速。当月，枪球联动摄像头的线上销量同比增长近50%，销量份额从2023年1月的1.1%增长至2024年10月的20.6%。乔安在其中的品牌贡献最大，小米、海康威视在第三季度发布的相关新品开始陆续上量。