年报|2024年全球大尺寸交互平板显示面板出货量下降2.8%

　　根据洛图科技(RUNTO)最新发布的《全球商用显示面板市场分析季度报告（Global PID Panel Market Analysis Quarterly Report）》数据显示，2024年全年，全球大尺寸交互平板显示面板出货量为334.4万片，同比下降2.8%；出货面积544.4万平方米，同比微增0.2%。

　　大尺寸交互平板（Interactive Board）特指的是区别于可携带智能平板电脑，一般在65寸以上的智能交互产品，根据应用场景分为教育交互平板和商用交互平板。

　　2024年 全球大尺寸交互平板显示面板出货及变化

　　数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：千片，千平方米，%

　　从出货节奏上看，第二季度作为大尺寸教育交互平板市场的传统采购旺季，是当年的出货量最高季度，同比增长9.3%；第四季度则由于市场需求的衰退和大尺寸显示面板价格的企稳，面板采购动力减弱，当季同比下降19.0%，是年内单季出货量最低的季度。

　　2023-2024年全球大尺寸交互平板显示面板分季度出货量及变化

　　数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：千片，%

　　从整体来分析，洛图科技（RUNTO）总结2024年全球大尺寸交互平板显示面板市场呈现了四个特征：一、在面板大厂控产稳价策略下，整体采购节奏提前；二、面板厂商和核心客户群的供应链关系稳定，以销定产；三、产品集中供应的同时，寻求新方向突破。以65寸、75寸、86寸三大主流尺寸供应为主，面板厂开拓宽屏及百寸产品；四、高世代产线切割良率的提升和终端高职校需求的扩大，共同推动平均尺寸增长1.2寸，至76.2寸。

　　厂商格局：中国大陆系面板厂市占率为84.4%

　　根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2024年全年，中国大陆系面板厂在全球的出货量市占率为84.4%，同比微降0.8个百分点。

　　在大陆系面板厂中，BOE(京东方)的出货量份额为42.8%，同比微涨0.4个百分点；其出货量主要集中在75寸、65寸和86寸，合计在内部的占比为93.9%。

　　CSOT(TCL华星光电)的出货量份额接近40%，出货量集中在86寸和75寸，合计在内部的占比为72.2%，比2023年增长了9.6个百分点。其中，今年新供应的宽屏产品92寸和115寸，每月均有持续出货，合计内部占比为0.23%。

　　在台系面板厂中，AUO(友达)在2024年的出货量增长18.1%，市占率来到9.3%，比2023年增长约1.7个百分点。AUO从第四季度开始仅供应教育和商用两个主要尺寸：86寸和65寸产品。

　　2024年全球大尺寸交互平板显示面板厂出货量份额及变化

　　数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：%

　　产品结构：集中供货86/75/65寸，探索差异化尺寸

　　根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2024年，全球大尺寸交互平板显示面板平均尺寸为76.2寸，比2023年增长了1.2寸。核心拉动力在于98寸产品的上涨幅度最大，出货量同比增长了29.3%。

　　当前，65寸、75寸、86寸是大尺寸交互平板厂商集中采购的三大主流尺寸，合计市场份额约为92.2%，同比2023年增长1.2个百分点。其中，教育市场应用最多的86寸产品出货量居首，占比达到36.3%；性价比最高的75寸产品，占比接近29.9%；商用市场的主流65寸产品，占比约为26.0%。

　　除了常规标准产品之外，面板供应商也在积极开拓21:9的宽屏产品。BOE主攻105寸，CSOT开发了92寸、105寸和115寸，HKC则选择94寸和116(115.5)寸。作为探索中的产品，其合并市占率目前尚不足0.2%，考虑到和双拼多拼的性价比差距，要在商用显示领域实现大范围起量，还需要一定时间。

　　2024年全球大尺寸交互平板显示面板分尺寸出货量份额及变化

　　数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：%

　　备注：Others为92寸、100寸、105寸、115寸

　　2025展望：预测显示面板出货量增长3.2%

　　从大尺寸交互平板终端市场来看，目前海外与国内的需求比重约为6:4，教育与商用的比重约为7:3；海外教育数字化设备的渗透率较低、成长空间较大，经费自主度高。因此，展望2025年，海外教育市场的信息化和更新换代，将可能带动大尺寸交互平板显示面板出货的增长。

　　在中国国内市场，2024年7月、8月国家分别出台相关政策，一方面安排超长期特别国债大规模设备更新专项资金，降低国债资金申报门槛，支持中小企业设备更新；另一方面《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》等政策出台，有望加快职业教育客户对智慧教室、数字化校园、实训设备的相关采购需求释放。此外，尽管国内K12市场渗透率较高，但在城市新建学校和存量学校的更新换代仍具备市场空间。

　　总体上，洛图科技(RUNTO)分析认为，全球大尺寸交互平板市场后续的持续发展将主要来自于三个方面：一是欧美市场未完成的教育信息化的继续推进；二是产品的更新换代需求；三是“一带一路”及新兴国家市场新增的教育信息化支持政策的推出。

　　显示面板的规模方面，洛图科技（RUNTO）预测，2025年，全球大尺寸交互平板显示面板市场将回归正增长，出货量同比2024年增长3.2%，达到345.1万片。