导读：2018年中国机顶盒市场发展受三大电信运营商不断加快视频业务的推进力度，重点加强4K领域部署，促使机顶盒加速升级更迭，使机顶盒市场继续保持稳定快速发展趋势。

　　2018年中国机顶盒市场发展受三大电信运营商不断加快视频业务的推进力度，重点加强4K领域部署，促使机顶盒加速升级更迭，使机顶盒市场继续保持稳定快速发展趋势，电信运营商市场成为机顶盒厂家角逐的战场，市场竞争激烈，市场格局不断变化。

　　中国电信运营商市场机顶盒出货创新高

　　2018年中国机顶盒市场继续保持稳定增长态势。中国电信运营商不断加快大屏视频业务的推进力度，推进机顶盒升级更换，市场需求进一步扩大，电信运营商成为机顶盒厂家主要供货对象，IPTV、OTT TV机顶盒市场出货又创新高。

　　格兰研究数据显示，2018年，IPTV、OTT TV机顶盒出货量超过9000万台，达到9476.1万台。相比2017年，增长幅度为22.7%。主要是因为：1)中国电信、中国联通加大IPTV机顶盒终端的普及，大力推进机顶盒升级更迭工作，从高清向真4K(P60)升级，从普通智能机顶盒向语音智能机顶盒升级，市场需求扩大;2)中国移动快速、低价推广宽带普及，推出“和家庭”业务，以宽带业务捆绑“魔百和”机顶盒一起推广发展，促使“魔百和”呈现快速增长态势。

　　图 1 2016-2018年中国电信运营商机顶盒市场新增出货量总量示意图

　　来源：格兰研究

　　中国移动魔百和OTT TV机顶盒市场出货占据半壁江山

　　2018年，受中国移动大力推进宽带普及业务影响，魔百和机顶盒市场出货超过4600万，占整个电信运营商机顶盒市场接近一半，达到49.8%;与中国电信和中国联通的IPTV机顶盒出货持平，平分秋色。

　　图 2 2018年中国电信运营商机顶盒出货构成占比示意图

　　从2017年，中国移动加大力度推行低价装宽带免费送机顶盒优惠政策，中国移动魔百和OTT TV机顶盒出现大幅度上涨;2018年，中国移动从建生态、促繁荣、提收入三个方面入手，继续推动数字家庭业务发展，继续加大优惠促销力度，以一折优惠甚至免费价格推进宽带和魔百和机顶盒的普及，促使2018年魔百和OTT TV机顶盒市场出货创新高，年度出货量超过4600万台，相比2017年(3502.3万台)，2018年魔百和OTT TV机顶盒市场出货增长幅度达到33.3%。

　　图 3 2016-2018年中国移动魔百和OTT TV机顶盒新增出货量对比示意图

　　2018年中国IPTV机顶盒年度出货超过4800万台

　　格兰研究数据显示，2018年IPTV机顶盒继续保持快速增长态势，新增出货量达到4806.1万台，相比2017年的出货量(4221.3万台)，年度出货量持续上涨，增长幅度超过10%;主要IPTV机顶盒升级更换，从高清机顶盒向4K、语音机顶盒升级;以及受中国移动大力推进影响，中国电信加大IPTV机顶盒与宽带业务的促销力度，促使IPTV机顶盒市场新增用户进一步增加。

　　图 4 2015-2018年中国IPTV机顶盒市场新增出货量对比示意图

　　中国电信运营商市场机顶盒出货华为排名第一

　　格兰研究数据显示，2018年中国电信运营商市场机顶盒出货超过9400万台，华为机顶盒市场出货排名第一，市场占比超过20%;其次是中兴排名第二，创维市场排名第三，九联市场排名第四，长虹市场排名第五。

　　图 5 2018年IPTV和OTT TV移动运营商机顶盒新增市场格局

　　IPTV/OTT TV机顶盒芯片市场集中度高 海思、晶晨市场遥遥领先

　　格兰研究数据显示，2018年IPTV和OTT TV机顶盒芯片市场以海思、晶晨出货为主，两者市场占比超过九成，市场集中度高。海思市场占比排名第一，市场占比超过六成;晶晨市场占比为32.6%，市场排名第二，中兴微电子、MTK、瑞芯微、全志市场出货占比相对较小。

　　图 6 2018年中国IPTV/OTT TV机顶盒芯片市场占比示意图

　　格兰研究数据显示，2018年电信运营商采购机顶盒所用机顶盒芯片主要以海思、晶晨芯片为主，其中海思占比最高，市场占比为66.2%;晶晨市场排名第二，市场占比为29.4%，中兴微电子及其他厂家芯片出市场占比较小。

　　图 7 2018年中国电信运营商市场机顶盒芯片市场占比示意图

　　2018年电信运营商加大对4K机顶盒的普及力度和语音智能音箱崛起，中国OTT TV机顶盒零售市场出货缩水严重，目前OTT TV机顶盒零售市场的厂家采用芯片方案以晶晨、MTK等为主，其中晶晨芯片出货一家独大，市场出货排名第一，占比超过六成，达到63.2%;其次是MTK，市场占比为11.9%，瑞芯微所占比例为10.0%，海思和全志市场占比较小，海思市场重点是运营商市场，零售市场出货少。

　　图 8 2018年中国零售OTT TV机顶盒芯片市场占比示意图