黑五需求释放,8月全球TV面板出货20.7M,同比增长1%

  8月品牌厂和代工厂积极释放黑五订单需求,同时大陆面板厂通知客户10月国庆假期面板厂放假2周的消息,对TV品牌厂的备货节奏产生一定的影响。面板厂按需生产,上调稼动,8月全球TV面板出货量20.7M,同环比双增。


  23.08-24.08全球电视面板出货量及同比表现

  数据来源:奥维睿沃(AVC Revo) Unit:Mpcs,%


  根据奥维睿沃(AVC Revo)《AVC产业链-全球电视面板产销存月度报告》,8月全球LCD+OLED电视面板出货量20.7M,同比环比分别增长1%、5%。其中8月LCD电视面板出货20.1M,同比基本持平,环比增长4%;OLED电视面板出货0.5M,同环比成长37%、25 %。


  2024年8月全球电视面板厂出货排名

  数据来源:奥维睿沃(AVC Revo) Unit:Mpcs,%


  分面板厂出货来看:


  BOE:8月TV面板出货量5.0M,同环比分别增长7%、4%,出货排名第一。从尺寸结构来看,在海外促销备货的拉动下,中小尺寸需求环比上月稳中有升,40寸/43寸出货量环比小幅增加,其中由于长虹外销机型开始起量,带动BOE 40寸面板寸出货量超过HKC;头部品牌与BOE关于三季度的费用支持谈妥后,恢复采购订单,因此75寸出货环比大幅增长,单月出货量与CSOT基本持平;50寸、65寸需求环比走弱,出货减少。


  CSOT:8月TV面板出货量4.0M,同比下降4%,环比增长10%,出货排名第二。从尺寸结构来看,由于亚太市场32寸/43寸电视需求增加,代工增加小尺寸的订单,本月55寸以下的面板出货量环比增长,尤其32寸TV面板出货量大幅增长,单月出货量达1.2M;本月65寸/85寸面板需求有所减少,出货量环比大幅下降。整体来看50寸及以下产品出货占比从39%提升至46%。


  INX:8月TV面板出货量3.1M,同环比分别增长4%、5%,出货量连续三个月排名第三。头部品牌和代工客户小尺寸需求增加,本月小尺寸23.6寸和40寸产品出货量环比大幅增长。32寸/43寸/50寸/85寸面板出货量环比大幅减少,尺寸结构环比进一步下沉。


  HKC:8月出货量2.9M,同比下降7%,环比增长2%。从尺寸结构来看,小尺寸32寸/40寸/50寸面板出货量环比小幅增长,43寸本月出货量大幅减少,主要是因23.6寸库存太高,而43寸的切割主要聚焦于MMG23.6+43,基于库存考虑,主动减少43+23.6的生产;85寸及100寸超大尺寸面板出货恢复增长并整体规模仍处于行业领先地位。


  LGD:8月出货1.8M,同环比分别增长66%、15%。LCD面板出货1.3M,同环比分别增长77%、 9%,本月55寸出货量有所恢复,其余尺寸出货量基本持平或微增;OLED面板出货量47.7万片,同环比分别增长44%、36%。随着LGD广州LCD工厂的出售逐渐明朗,品牌与LGD广州工厂就面板价格仍在激烈博弈中,LGD 9月后的出货将面临挑战。


  AUO:8月出货1.4M,同环比分别增长3%、2%。本月中小尺寸需求小幅增加,55寸因需求有所回落,其余尺寸出货量环比基本持平。


  Sharp:8月出货1.3M,同环比分别下降20%、4%。其中8月开始SDP已经停止投片,SDPJ逐渐出库存,出货量环比进一步减少。SDPC出货整体与上个月基本持平,但尺寸需求有所调整,43寸出货量环比增加,65寸/75寸产品出货量环比减少。


  CHOT:8月出货1.1M,同比下降16%,环比小幅增长1%。随着超大产能的扩产,85+产品出货已经接近每月50K。


  SDC:8月QD OLED面板出货约6.2万片,同比微降,环比下滑24%。


  在当前终端需求无明显好转且头部品牌库存水位偏高的背景下,大陆面板厂表示10月将再次通过工厂放假2周的方式来调整供应,同时LGD广州工厂和SIO表示10月会放假一周减少投片以对应品牌需求的下修,控制面板库存,防止电视面板供需失衡。当前面板厂出货压力大,大陆面板厂计划保持较低的稼动运行到年底。


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