2019智能投影市场年终总结:产品升级加速,新品牌乘势而上

奥维云网 奥维云网 2020-02-13 17:29

  根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,2019年中国智能投影市场销量为359.2万台,同比增长37.5%,销额82.6亿元,同比增长38.8%。2019年中国智能投影市场呈现出以下特点:


  1. 市场继续稳步增长,开年即出现好兆头,大型促销活动刺激消费者的购买欲望,销量增长明显。


  2. 品牌格局较2018年发生较大变动,极米、坚果继续霸占行业前两位,新兴品牌凭借性价比、产品、功能创新等优势乘势而上。


  3. 产品升级加速,语音识别、FHD分辨率、运动补偿、梯形校正、自动对焦等已经成为产品的标配,同时远场语音技术,4K分辨率等加速渗透。


  4. 应用场景继续扩展,商务市场、儿童市场、娱乐场景、户外场景等开始兴起。


  AI、IOT、云计算以及5G技术的快速迭代,将推动智能投影行业进入发展快车道。智能投影产品将通过语音交互、智能控制、全场景便携以及5G加持的影音粘性等优势,在未来智慧家庭体系中,占据重要地位。


  2019年中国智能投影市场规模

  数据来源:奥维云网(AVC)全渠道推总数据


  市场规模增长,但同比增幅回落


  根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,2019年中国智能投影市场销量为359.2万台,同比增长37.5%,销额82.6亿元,同比增长38.8%。


  分月度来看,电商促销月贡献最大。1月,主要是天猫超品日和年货节活动,其中年货节时,各大电商平台和品牌纷纷开展促销活动,年轻消费者和农村消费者成为主力消费人群;其次是3月8号当周的女王/神节活动,女性消费市场也成为了行业关注的焦点,“女王节”成为了在女性市场掘金的一个重要电商节点。


  6月在618大促的刺激下,增长同样明显。2019年各大平台发力,打造史上最大规模得一次618,平台与企业均给出了较大的优惠力度,主流品牌重点机型的降幅在5%-15%,根据奥维云网(AVC)线上监测数据,2019年6月,中国智能投影市场销量为29.6万台,同比增长67.3%,其中618当周销量突破10万台。


  11月的双11大促,是全年最为重要的促销活动,但今年双11期间,各大主流品牌重点机型的促销力度并不大,主要以小幅度降价,捆绑以及买赠为主。据根据奥维云网(AVC)线上监测数据,2019年11月,中国智能投影市场销量为31.3万台,同比增长6.5%,同比增幅回落明显。


  2019年中国智能投影市场分月度销量

  数据来源:奥维云网(AVC)线上监测数据 单位:万台


  智能投影行业不同角度发展现状


  (1)智能投影市场以DLP技术为主


  根据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2019年DLP技术份额为72.6%,较去年下降6.9个百分点。LCD技术销量份额上涨9.1个百分点,主要是因为2019年涌入较多的中小品牌,他们以性价比更高的LCD技术打造智能投影产品,抢占了市场份额。


  2019年中国智能投影市场投影技术

  数据来源:奥维云网(AVC)线上监测数据


  (2)行业竞争激烈,头部品牌地位牢固


  当前中国智能投影市场在售品牌数达到上百个,而且后进者还在继续,这其中不乏互联网巨头、彩电巨头、传统投影厂商以及初创公司等,虽然给这个市场带来了活力,但同时也给市场带来了巨大的竞争。根据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2019年中国智能投影DLP技术品牌格局中,TOP3品牌份额占比为56%,其中,极米、坚果稳居前两位。


  极米成立短短几年,牢牢占据家用智能投影行业优势地位,这主要得益于企业对产品的精益求精,对研发的大力投入。极米每出一款产品,都需要先试用,再上市,对于消费者不满意的样机,要么“回炉重造”,要么当众销毁,同时极米以包容的心态与世界展开合作,目前已建立光学实验室、无线实验室、EMC实验室、可靠性实验室4大研发实验室,联合百度成立AI无屏实验室。正是这种对产品极致的追求,奠定了极米超高的人气。目前极米2019年线上在售智能投影机型数达到35款,均价3363元。


  火乐科技是一家专业从事智能投影设备研发及生产的高科技公司,旗下坚果品牌智能投影和激光电视凭借创新设计和强悍配置风靡市场,引领智能家居市场的全新变革,掀起智能家庭影院观影潮。坚果坚持以用户中心,追求更高的产品境界,坚果的智能投影产品在2019年更加聚焦,不再大规模的投放新品,而是走精品化的路线,推出诸如坚果J9这样的精品产品,在市场份额方面,一直处于领先集团。目前坚果2019年线上在售智能投影机型数达到40款,均价3230元。


  大眼橙作为智能投影行业的后起之秀,同时也是阿里巴巴、腾讯和网易的影音设备供应商,又与爱奇艺、亚马逊、沃尔玛等巨头展开合作。在整个2019年表现抢眼,DLP技术销量涨幅超过871%,挤进行业TOP10序列,同时其线上线下渠道都不断完善,2019年大眼橙已在北京,上海,深圳,青岛,成都的苏宁开设22家线下体验店。目前大眼橙2019年线上在售智能投影机型数12款,均价3291元。


  杭州当贝网络科技有限公司是目前中国知名的智能大屏增值服务提供商之一。2018年底携家用智能投影正式进军家用智能大屏硬件领域,率先将顶级电视芯片MStar938,超大运存内存运用到智能投影当中,同时当贝OS团队深挖用户使用习惯,洞悉系统使用痛点,推出当贝OS旗舰版。在软硬件的高效协同下,当贝投影一经上市就获得用户一致好评,上市一年当贝硬件拿到服务超5万家庭的骄人成绩。目前当贝2019年线上在售智能投影机型数6款,均价3658元。


  其他如腾讯,不再只局限于为投影厂商提供内容服务,通过硬件产品正式进入智能投影市场,产品配置高,主攻高端市场;随着电视市场的高度饱和,电视企业运营困难,面临着利润和规模的双重压力,开始有电视厂商转战投影市场,如创维、康佳、长虹等。


  随着智能投影市场总销量增加,新秀品牌销量也随之水涨船高,市场参与者可分享的市场空间大增。同时坚果和极米作为行业领袖,也正在经历经营阶段的“升级”,即从最早的以销量成长为核心任务,转向盈利与成长的平衡策略,这也有利于新秀品牌的市场打拼。


  (3)1999元及以下中低端产品占据主流


  从价格段现状来看, 1999元以下中低端产品依旧占据主流,在1999元价位段以下的品牌数有143家之多,TOP10品牌份额占比达到65.51%,代表企业有天猫魔屏,轰天炮、瑞格尔、瑞视达、微影等;2000-3999元价格段中,品牌有93家,T0P3品牌份额占比82%;4000元及以上高端领域中,品牌有47家,TOP5企业占比达92%,其中极米占比49%,坚果占比28%。


  2018-2019年中国智能投影各价格段结构情况

  数据源:奥维云网(AVC)线上监测数据


  (4)低流明份额有所下降,但仍占据市场主导


  亮度将决定消费者的观影感受。根据奥维云网(AVC)线上监测数据,2019年500流明以下亮度段市场份额为63.5%,较18年下降了0.3个百分点,如此高的份额,主要是因为中小品牌的扎堆涌入,以低价低质产品,快速掠夺行业前期红利。


  2019年中国智能投影市场亮度结构

  数据来源:奥维云网(AVC)线上监测数据


  (5)画质提升明显,FHD成主销分辨率,4K开始渗透


  随着消费需求的日益升级,以及行业竞争的日益加剧,智能投影画质提升明显,FHD成主销分辨率。根据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2019年FHD的销量达到37.8%,较2018年增长9.9个百分点。目前在售FHD分辨率产品的品牌有61个,TOP3品牌份额占比76%,其中极米占比45%,坚果占比23%,小米占比8%。


  2019年也是智能投影的4K元年,4K的布局源于技术的进步和供应链的成熟;2019年极米、坚果、腾讯极光、当贝、优派、明基等品牌,均推出了4K智能投影产品;随着4K产品价格进入到普通消费者的视野,预计行业还将迎来一轮4K投影新品热潮。


  2019年中国智能投影市场分辨率结构

  数据源:奥维云网(AVC)线上监测数据


  (6)功能发展迅速,满足消费者多元化需求


  从功能趋势来看,智能投影突破体积、功能、场景界限,进入万千家庭;企业着手于3D、多屏互动、梯形校正、自动对焦等功能的开发升级,增加智能投影的互娱性,便捷性。据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2019年支持3D的份额占比为65.9%,多屏互动占比78%,自动对焦的份额占比达到31.7%,梯形校正份额达到87.0%。


  2019年中国智能投影产品功能结构

  数据来源:奥维云网(AVC)线上监测数据


  (7)语音识别发展迅速,人工智能应用从近场到远场


  为了体现产品的差异性,越来越多的企业开始在投影仪上应用语音识别功能。根据奥维云网(AVC)线上监测数据,2019年支持语音识别的智能投影产品占比为47.8%,较去年增长19个百分点。


  2018-2019年中国智能投影市场语音识别销量占比

  数据来源:奥维云网(AVC)线上监测数据


  语音识别从近场向远场,语音识别的应用也在不断深入,从近场向远场发展,支持远场语音识别的产品将会越来越多,2019年智能远场语音产品陆续登台,当贝推出的F1、创维小湃P2、坚果J9,J7S,G7S、以及天猫精灵小红盒等。


  (8)应用场景扩展,细分市场兴起


  从应用场景来,看智能投影市场近两年呈现出高速增长的态势,随之而来的参与主体也在不断增加,为了获得更多的市场空间,企业不再局限于客厅使用场景;在空间维度上,随着夜间消费者的持续增长,户外场景将得到快速发展;内容场景上,儿童模式、K歌模式等也将快速落地。


  消费者认知层面看智能投影


  2019年,奥维云网(AVC)对智能投影行业进行了消费者调研,主要调研方向是信息获取渠道及关注方向,产品卖点关注情况以及价格需求等维度。


  (1)主要了解渠道是卖场/门店,主要了解信息是功能信息


  消费者购前了解信息

  数据来源:奥维云网(AVC)调研数据


  (2)消费者对画质、音质以及智能语音的关注度最高


  消费者卖点认知现状

  数据来源:奥维云网(AVC)调研数据


  (3)新技术的落地,将转化隐形消费价值


  2019年消费者需求价位 VS 实际销售价位

  数据来源:奥维云网(AVC)调研数据


  目前,行业发展初期,仍面临着上游企业掌握产品核心技术,制造商话语权低、行业标准缺失、市场教育度低、学习成本高、人才不足,产品同质化严重,产品体验不佳等挑战,当前行业首要任务是培育市场,提升体验,而不是快速收割,拉低消费信心。


  爆款鉴赏


  极米H3:1080P全高清、1900ANSI流明、全自动梯形校正、哈曼卡顿音响



  坚果J9:1080P全高清、 2000ANSI流明、远场AI语音、DTS&杜比双音效



  米家投影青春版:1080P全高清、 500ANSI流明、一体式大音腔、超高性价比



  大眼橙X9:1080P全高清、1400ANSI流明 、K歌投影、全局运动补偿



  当贝F1:1080P全高清、1400ANSI流明、旗舰级芯片、超大内存



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