2022年前三季激光投影出货近50万台,全年看涨10%

Runto洛图科技 Runto洛图科技 2022-12-05 11:20

  导读:在持续欠佳的社会经济景气度之下,激光投影市场表现了较强的发展韧性。家用市场中激光电视和激光中长焦形成两条平行产品线,海信和当贝分别在两个领域中占据主导地位。此外,在显示产业链上,激光显示已成为创新技术的一个标签。


  根据洛图科技(RUNTO)最新发布的《中国大陆激光投影市场分析季度报告(China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report)》,2022年第三季度,中国大陆激光投影(包括激光电视)市场出货量为17.5万台,同比微增2.7%。在持续欠佳的社会经济景气度之下,激光投影市场表现了较强的发展韧性。


  截止三季度累计出货量达到46.2万台,同比增长13.7%,增量更多的来自于上半年22%以上的涨幅。


  2021-2022年中国大陆激光投影市场出货量变化


  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%


  随着技术和产业链协同能力的双驱动,激光显示技术已在家庭娱乐、亮化工程、商务会议、教育培训等多个细分市场形成全应用场景覆盖。第三季度,教育市场成为唯一同比下跌的细分领域,诸多项目取消或延迟,出货量大跌27%,市场份额受到挤压,占到大盘的份额比去年同期下降6个百分点至15%。家用市场份额维持52%;工程领域以略高于整体市场的增速,获得比去年同期多1个百分点的市场份额,来到21%。


  值得关注的是商务市场,出货量同比上涨69%,远远跑赢大盘,在激光显示市场的份额同比增长5个百分点,达12%。随着数字化显示、全息显示的技术进步,激光投影应用在越来越多的企业宣传展示、沉浸式办公体验、公共娱乐空间互动显示需求等场景,成为激光显示产业的新增量和新利基市场。


  2022年中国激光投影市场应用销量结构及变化


  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%


  家用:海信稳居第一;中长焦强势增长


  第三季度,家用市场占到整体市场的52%。出货量为9.1万台,同比增长3.9%;受液晶电视终端价格的筑底,以及智能投影持续增长的影响,市场增长力略显不足。家用市场镜头技术开始分化,通过激光电视和激光中长焦形成两条平行产品线,两者比例达到6:4。其中,中长焦份额同比去年增长近26个百分点,销量同比增长179%。


  海信以超过32%的市场份额稳居家用市场第一,在超短焦技术方面,海信一家独大,市场份额超过50%。


  当贝以20%的份额排在第二,且在中长焦激光产品上抢占到该市场一半以上的份额。峰米全技术产品线布局,市场份额达到17%,同比去年增加了2.5个百分点,排在整体市场第三位,在超短焦和中长焦都稳定的挺入TOP3。


  2022Q3中国大陆家用激光投影市场品牌结构


  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%


  工程:本土品牌崛起,前五占三席


  工程市场占到当季整体市场的21%,出货量完成3.7万台,同比增长7%。品牌之间的竞争趋于激烈,本土化的方向开始逐渐明朗,光峰、视美乐、索诺克等本土品牌方阵已经成长起来,位居TOP5,合计市场份额比去年增长5个百分点。


  虽然日系品牌整体在行业地位逐步消退,但头部的爱普生在工程市场还是保持着一定的优势,份额达到26%,位居第一。


  2022Q3中国大陆工程激光投影市场品牌结构


  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%


  教育:大跌27%;国产两大品牌份额高达65%


  第三季度,教育市场占到大盘的份额从去年同期的21%降至15%,出货量完成2.7万台,同比下降27%。受国内疫情影响,部分教育项目延期招标,或无法入场实施。不仅表现在教育投影,教育交互平板在当季也出现了大幅下跌,根据洛图科技(RUNTO)发布的《2022年Q3中国大陆教育交互平板市场总结》报告,大尺寸教育交互平板下降23.6%。


  从品牌格局来看,市场集中度再度向索诺克、光峰聚拢,两品牌份额总和高达65%,同比增长5个百分点。


  2022Q3中国大陆教育激光投影市场品牌结构


  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%


  商务:智能化或是市场大涨69%的催化力


  商务市场是第三季度表现最好的一个细分市场,占到整体大盘的12%份额,比去年增长5个百分点,出货量达到2.1万台,同比增长69%。智能化成为商务市场发展的一个重要催化剂,国内索诺克、光峰、迪恒,日系爱普生、NEC等多品牌补充智能产品,来满足商务场景智能化和媒体内容日益丰富化的需求。


  索诺克以25%的市场份额位居商务市场当季首位,同比增长81%;NEC出货实现1倍增长,市场份额提升至20%,位居第二。


  2022Q3中国大陆商务激光投影市场品牌结构


  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%


  展望:全年整体市场将出货66万台,增长10%


  现阶段的激光显示行业,中国品牌已占据行业主导地位,同时也映射出:在显示产业链上,激光显示已经成为创新技术的一个标签。


  光峰科技日前正式发布最新一代的ALPD 5.0激光显示技术,在无散斑、低成本、高效紧凑的基础上实现120% Rec.2020,165% DCI-P3,210% Rec.709,满足4K标准里对色域的要求,可达到人眼可见最大色域。之后,其将推出面向旗舰专业需求的Pro,和更具成本优势的Lite两个技术版本,应用于C端的光机产品将于2023年上市。


  2022年即将收官。11月,北京广州上海深圳成都重庆等大型城市疫情多发,社会经济几近停摆,给全国消费市场的低迷又添一笔。在此大环境下,第四季度以及下半年的激光投影市场表现将比上半年逊色不少。洛图科技(RUNTO)预计,2022年全年中国大陆激光投影市场出货量将达到66万台,同比增长10%。


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