面板需求恢复叠加去年低基数 1月电视面板出货同比增长7.5%

AVC产业链洞察 奥维睿沃 2024-02-22 17:55

  年初开始,由于日本地震造成偏光片材料厂商瑞翁停工停产,加上红海危机愈演愈烈引发的货运周期变长和航海费用的增加,黑天鹅事件频繁,给市场带来恐慌情绪,且头部面板厂计划春节假期延长,大幅控产,营造市场供应紧张的氛围。以上因素共同影响下,面板价格将可预见性上涨,为保证供应链安全,TV整机厂恢复面板采购需求。


  23.01-24.01全球电视面板出货量及同比表现



  数据来源:奥维睿沃(AVC Revo) Unit:Mpcs,%


  根据奥维睿沃(AVC Revo)《AVC产业链-全球电视面板产销存月度报告》,1月全球LCD+OLED电视面板出货量18.9M,同比成长7.5%,环比下降1.5%。面对整机厂需求的释放,面板厂理性控产,由于面板厂将部分面板延迟到2月份出,所以出货环比减少。分尺寸来看,1月主流小尺寸32寸/43寸产品出货环比较大幅度增长,中大尺寸50寸/55寸/65寸/75寸面板出货规模环比缩减。1月电视面板出货面积13.7M㎡,同比增长19.1%、环比下降7.0%。1月小尺寸面板需求持续升温,43寸及以下的产品占比提升5个点至48%,整体平均出货尺寸环比下降1.5寸,1月TV面板出货平均尺寸为51.3寸。


  2024年1月全球电视面板厂出货排名



  数据来源:奥维睿沃(AVC Revo) Unit:Mpcs,%


  分面板厂出货来看:


  BOE:1月出货量4.2M,同比下滑1.3%,环比下滑6.2%,出货排名第一。分尺寸来看,由于客户对小尺寸的面板需求的增加,本月32寸出货环比大幅增长,43寸出货基本持平微增。50寸——86寸的产品出货量环比有不同程度的减少,其中55寸/65寸/75寸减少,拉低整体出货规模。32寸/43寸单月出货1.2M/1.1M,与86寸单月出货量均行业排名第一。


  CSOT:1月出货4.0M,同、环比上涨11.6%、4%,出货排名第二。由于品牌客户和代工厂中小尺寸需求增加,本月小尺寸32寸/43寸出货环比增加幅度较大。65寸产品需求持续增加,出货环比大幅增长,65寸单月出货量已经突破80万片。50寸/75寸出货环比大幅减少。55寸、65寸和75寸单月出货量均行业排名第一。


  HKC:1月出货3.1M,同比下降1.1%,环比上涨5.4%,出货排名第三。分尺寸来看, 55寸/65寸/85寸出货规模有所下滑,32寸/43寸出货环比大幅增长,拉高整体出货规模。40寸产能不断爬坡,单月出货量已达40K。85寸单月出货量依然行业排名第一。


  INX:1月出货2.7M,同比增长3.1%,环比下滑3.3%。本月除50寸产品出货环比有所增加,其余主流尺寸产品出货环比呈现不同程度的下滑,拉低整体出货规模。


  Sharp: 1月出货1.5M,因为去年同期基数低,同比为去年同期的两倍、环比增长27.6%。


  AUO:1月出货1.1M,同比增长21.5%,环比减少13.6%。因日本地震,偏光片材料受影响,部分订单延后到2-3月份发货。


  CHOT:1月整体出货1.1M,同环比分别下降22.1%、4.5%。


  LGD:1月出货1.0M。其中LCD面板出货80.6万片,同比增长17%,环比下降3%,OLED面板出货量21.6万片,同比增长32%,环比减少60%。广州LCD工厂2月投片量150K左右,计划4-5月份满产。


  SDC:1月QD OLED面板出货12.4万片, 去年同期基数低,同比成长将近一倍,环比增长20%。


  节前面板厂已经通知品牌2月要放假,放假期间将无法出货。实际来看,面板厂按照之前计划来休假和减产,过完春节以后稼动率开始爬升,因此预计2月TV面板出货量较少,但是当前TV面板需求恢复,3/4月面板厂订单需求都比较满,3月份各家面板厂稼动上调,预计整体3月UT会拉升至83%,面板厂出货计划逐渐增加。


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