客厅智能设备

　　根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第一季度，中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）总零售量为1706万台，同比上涨8.9%；总零售额达253亿元，同比上涨7.7%。

　　2024年第一季度，中国宏观经济和市场消费有所复苏，不少智能设备的市场表现迎来了开门红。

　　得益于年轻消费者对大屏的偏好，智能投影市场回暖；电视市场有企稳态势。智能平板在学习机的带动下保持增长；源于对家庭安防的认知和需求提升，智能门锁和摄像头双双大涨。

　　不过，智能音箱、智能电视盒子的颓势未止。XR市场中VR仍处于瓶颈期，AR市场则继续大踏步向前。

　　产品层面，“显示屏+”成为越来越多消费电子产品的选择，继智能音箱、智能门锁之后，智能投影、摄像头也开始搭载显示屏，为消费者带来全新的交互体验。

　　2024年Q1 中国客厅智能设备线上市场规模及变化

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，亿元，元

　　注：为相同条件下比较，各品类口径统一为线上监测渠道

　　智能投影

　　2024年第一季度，中国智能投影线上监测市场销量为93.1万台，同比上涨13.2%；销额为13.9亿元，同比下降9.8%。

　　1LCD产品贡献了主要增量，其在线上市场的销量占比已接近7成，今年第一季度销量的同比涨幅超过了20%。市场格局方面，新品牌继续进入和市场竞争内卷共存。小米、哈趣、小明和瑞格尔在销额方面排名前四，但集中度有所下降。

　　DLP市场占比虽然被压缩，但销量降幅从双位数开始收窄至个位数。第一季度，DLP产品在线上市场的均价为3289元，较2023年同期下降了近500元。市场格局方面，极米、坚果、当贝和Vidda在销额方面排名前四，集中度接近九成，且仍在上涨。

　　智能电视

　　2024年第一季度，中国智能电视线上监测市场销量为476.6万台，同比微降0.2%；销额为134.8亿元，同比上涨21.3%。

　　中国电视市场的“分化”在不断蔓延，在厂商格局的演变中，寡头效应与持续的品牌分化正在扩大。

　　产品的销售表现亦出现显著分化：50寸以下的主流尺寸零售量持续下降，而65寸以上的大尺寸零售量则全面增长。第一季度，线上零售市场的平均尺寸进一步上升到59.1英寸，较2023年同期增长近3英寸。此外，85+英寸电视的零售量呈现翻倍式增长。

　　Mini LED市场持续向好发展。第一季度，Mini LED电视线上监测市场的销量同比涨幅达到184%。

　　移动智慧屏

　　2024年第一季度，中国移动智慧屏线上监测市场销量为3.5万台，同比增长730%；监测销额为1.4亿元，同比增长797%；均价为3975元，同比增长8.1%。

　　虽然第一季度的销量同比大幅增长，但环比去年第四季度有所下降，移动智慧屏产品价格仍处于高位，未来更加亲民的价格将是市场发展起量的关键。

　　品牌方面，百度仍然保持市场第一的位置，份额达到39.2%，同比增长24.1个百分点；KTC、创维、当贝等品牌表现出色，均取得一定增长。

　　27寸屏仍是市场主力产品，但随着市场价格的演变，未来24寸或更小尺寸的产品亦有较大的发展空间。2024年第一季度，4K屏幕市场份额已达到22%，超高清、防蓝光护眼等元素将是移动智慧屏市场主要的发展方向。

　　智能平板

　　2024年第一季度，中国智能平板线上监测市场销量为286.9万台，同比增长9.7%；销额为74.8亿元，同比下降6.6%。

　　市场增长一方面归因于国产手机品牌的出色表现，为国产平板注入了增长活力。第一季度，TOP3品牌Apple、华为、小米的合计份额为59.8%，较去年同期下降了0.3个百分点。由于Apple近一年未推出新品，销量下降20%；而华为和小米抢占市场份额，销量都实现了超过30%的增长。

　　另一方面，学习平板这一细分赛道仍为整体市场增长的助推剂。学习平板第一季度销量为29.0万台，同比增长33.4%，远超整体市场涨幅，占比则为10.1%；通用本占比为82.1%，销量同比增长5.5%；阅读器和办公本合并占比约为8%，销量增幅均在10%以上。

　　智能音箱

　　2024年第一季度，中国智能音箱线上监测市场销量为111.6万台，同比下降28.7%；监测销额为2.9亿元，同比下降34.6%。消费者对智能音箱的低需求状态仍在持续，并且中高端产品发展受阻，价格不断下降。

　　品牌方面，小米市场份额达到了47.0%，同比大幅增长9.6个百分点；天猫精灵由于低端产品的衰退导致市场份额下降至21.2%，同比减少5.2个百分点；百度则由于带屏产品的大幅下滑导致市场份额下降至27.6%，同比减少4.5个百分点。

　　细分市场，屏幕音箱由于开学季学习使用场景需求有所回升，但同比市场份额依然保持下滑状态。2024年第一季度，屏幕音箱线上监测市场销量占比为22.3%，同比下降2.1个百分点，其中千元以上中高端产品的低迷是屏幕音箱下滑的主要原因之一。

　　回音壁

　　2024年第一季度，中国回音壁线上监测市场销量为8.9万台，同比增长1.5%；监测销额为1.2亿元，同比下降9.0%。春节期间，带有K歌功能的中低端产品大幅增长，导致整体市场均价下滑，市场呈现量涨额降。

　　品牌方面，国际品牌中JBL、三星和索尼依然保持市场前三，并且依靠强大全面的产品线布局以及口碑出色的中高端全景声产品取得份额增长，TOP3品牌份额集中度进一步提升。

　　细分市场中，2024年第一季度，回音壁市场中带杜比全景声解码功能的产品销售额占比已达59.1%，较同期增长了9.5个百分点；杜比全景声产品均价为4150元，价格下降了10.9%。全景声回音壁产品价格的下探将有望推动该细分赛道持续增长。

　　智能盒子

　　2024年第一季度，中国智能盒子线上监测市场销量为38.5万台，同比下降29.0%；监测销额为0.7亿元，同比下降35.8%。

　　广电总局对网络电视直播APP、电视“套娃”收费和操作复杂的整治，使得智能盒子市场不合规的品牌相继退出，第一季度线上市场在售品牌数量减少了10个。同时市场资源进一步向头部品牌靠拢，TOP3品牌为腾讯、天猫魔屏和小米，合计份额为52.4%，环比增长2个百分点。

　　2024年，在广电总局开展的第二、三阶段治理工作中，推进电视机顶盒一体化将成为重点，这就意味着智能内容盒子可能面临着被淘汰的风险。

　　XR设备

　　2024年第一季度，中国扩展现实（XR）设备线上监测市场销量为4.9万套，同比下降28.4%；销额为1.6亿元，同比下降30.1%。尽管在2月，XR设备销量同比迎来自2023年1月以来的首次转正，但个位数的涨幅仍未能止住1月和3月的双位数降幅。

　　Apple MR头显的火热没有给中国市场带来足够的热度，第一季度VR线上销量同比依然大降51.6%；在整体市场内部占比则降至53.6%。目前有第三方店铺在销售美版的Apple Vision Pro，售价3万元起；中国版有望在年内上市。

　　AR第一季度的销量占比达到46.4%，较去年同期上涨25.7个百分点，销量同比则达到60.6%。“AR四小龙”占据着九成以上的市场份额；XREAL、雷鸟先后完成6000万美元和亿元级的融资。

　　智能门锁

　　2024年第一季度，中国智能门锁市场线上监测销量为94.3万套，同比增长33.5%；销额为9.2亿元，同比增长24.1%。

　　品牌方面，TOP4品牌的销量份额为43.3%，同比增长了1.8 个百分点。头部品牌在技术、生态、渠道、营销等全方位角度升维思考、降维打击；腰部品牌的竞争策略是通过爆品和性价比产品，快速抢占市场，其中华为和海尔智能门锁表现突出。

　　产品方面，人脸识别、静脉识别等生物识别解锁方式保持高速增长，销量同比增长均超过 150%；猫眼大屏锁热度不减，销量份额从2021年1月的7.3%增至2024年3月的32.3%。此外，安全性能更高、监控范围更广的复合型智能门锁在市场逐渐火热。

　　监控摄像头

　　2024年第一季度，中国监控摄像头市场线上监测销量为587万台，同比增长31.3%；销额为12.2亿元，同比增长7.3%。

　　品牌方面，在室内场景中，连续三个季度，小米、乔安、萤石、海雀稳居前四。在室外场景中，头部品牌集中度则相对较低；乔安、小米等室内细分市场的头部品牌正在发力。

　　产品画质方面，在单目产品市场，2024年第一季度，300万和400万像素单目产品的合计销量份额达55.1%，为市场主流，但已呈现向高像素转移的趋势。500万像素单目产品增长最为明显，销量份额达到20.7%，同比增长13.6个百分点；800万像素则是今年主流企业布局的重点方向。

　　产品形态方面，枪球联动摄像头、双目和多目产品的规模翻数番，成为大热的产品方向。带屏摄像头在线上市场的销量份额为1.8%，从“单向查看”拓展到“双向视频交流”，赋予了摄像头新的社交属性和购买冲动。